【大炮评级-BRC】单机,伪热,花样庞氏,BRC币价恐严重高估

经DPRating评级且分数为优良的项目,我们将向Bithumb、KuCoin、Upbit、Bittrex、Bitmax、Coinsuper等头部交易所做上线推荐,目前已有多个成功案例,欢迎前来申请评级。

评级模型:DPRating量化评级框架V3.1

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项目概况

项目背景

贝尔链的代币BRC按目前币价来算,其流通市值曾高达20亿美金,接近数字货币市值排行榜前十,然而无论国内外的数据网站,鲜有对该排名、市值数据、流通数据的认可,在BRC出现近一年的时间中,一直对其流通量标记为“?”。

显然,贝尔链并非是白皮书描述浮夸、未开源、过度鸡血营销的个例,让许多人疑惑不解的是,早在18年底人们已经明眼看出其披着明显的资金盘外衣,但传销味浓厚的盘至今却没有崩,即使4月初一次插针暴跌90%后,币价仍然拉回到峰值的70%。

饱受争议的同时,Sheel模式币、VDS共振币等概念开始出现,开始有人将贝尔链归类为所谓模式币,并自诩模式币的种种优势。然而,金字塔层层拉下线、前者吃后者的本质并没有变化,参与者是最明白这点,但通过自我洗脑,掩耳盗铃,纷纷幻想着自己不是最后一个接盘侠,又积极地参与到了这些承诺高回报低风险的接盘游戏当中,看中收益,以丢掉自己本金为前提。

从公开披露信息和一些专访中得知,贝尔链命名起源于美国电子游戏先驱拉尔夫贝尔,宣称是基于区块链技术的游戏生态平台,以去中心化的结构将游戏生态链上的组成分子有机地链接起来,实现个体价值的直接对接、无损流通和安全存储。白皮书中通过堆积和套用各类浮夸高大上的概念,显得与区块链关系密切,然而至19年5月立项一年以来,项目除了钱包和三款嵌入积分的游戏之外,并没有实质上使用和实现声称的技术,仅仅是在中心化小游戏中加入了积分和冲提币功能,Github库空荡,所谓的海量社区和用户也是夸夸其谈。

通过控制流通盘减少二级市场市面流通,从而使得拉盘阻力变小的做法也并非新鲜事,然而贝尔链实际上不只做了这一件事,其通过游戏中的锁本金机制、赌博机制等完成了内盘的数值把控,而二级市场的外盘由于仅上线了一些小交易所和ZB,同样实现了单机币的条件。然而,虚假的造富效应即使在一段时间里吸引到各路投机者的眼球,但最终毫无价值支撑的虚高币价,在庄家降下镰刀之时,仍然将彻底化为尘埃。

前景展望

趋势展望

根据当前潜在和已经发现的问题,我们对贝尔链项目给到“风险极高”评级。该项目当前市值已经明显虚高,无论是流通量控制、层层参与人员的掩耳盗铃,或其他外部因素的干涉,均无法保证项目自身无成长性的本质。伴随缺少新游戏锁住流通,新增资金枯竭,早期获利内盘不断转向外盘扩大流通,潜在的挤兑和大户信心崩塌踩踏等因素,团队随时可能正式放下收割的镰刀。因此,未参与人员切忌受诱惑,已参与人员应尽早止损退出。此外,贝尔链与币圈或游戏圈的真实关联度不高,可以忽略外部行业大盘及游戏行业商业条件的影响。

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从Etherscan数据得知,贝尔链链上转账活跃度及账户数呈上升数据,19年1月至2月之间有5次单日极大波动。截至5月,从持仓分布来看,前10和前100的持仓情况与18年末时前10地址掌控98%的高度控盘情况相差较大。从结果反推来看,项目方已经向前100大户完成了一轮筹码分发,在19年3~5月高价出了大量的货。

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【大炮评级-BRC】单机,伪热,花样庞氏,BRC币价恐严重高估

随着《超级富豪》及《环球城》游戏后期吸引承接盘能力的迅速减弱,射击游戏《超级战士》的赌博机制过于直白无法引流的现状下,贝尔链模仿公链项目推出了超级节点计划。但与众不同的是,贝尔链在远早于主网上线前开始就进行超级节点竞选,本质上只是新增了一轮锁仓。

根据第三方调研的部分数据,可以收集得到以下信息:

1. 从2018年10月19日游戏开始到19年4月23日的6个月时间里,《超级富豪》一共有1万6千名用户共计140万以太坊的充值和1570万个BRC的充值;《环球城》则锁定了高达1.1亿个BRC的充值。

2. 两款“模拟经营”类游戏的官方承诺都给出了最快和最高回本计划,根据充值金额的不同,普遍在120天以上回本,最快在90天回本。

因此,对BRC的币价分析,我们分别从内盘和外盘两个角度展开。

  • 内盘

    一个不可忽视的细节是,游戏中的所有回本计算方式均以BRC计价,通过鸡血营销和各种高额返利诱惑,指引玩家在早期大量投入,这样的机制使得玩家将大额的本金早早锁定在游戏(分别是ETH、USDT、BRC)后,官方每天发放游戏中产出的BRC收益,玩家可以选择复投或提币至ZB交易所卖出。

    对贝尔链项目方而言,通过《环球城》将流通盘锁住,每日游戏中内盘所产生的游戏币抛压可算且可控,但对玩家而言,仅部分早期玩家实现了回本,中后期参与进来的玩家将随时面临游戏关服后,本金收不回的风险,对新玩家来说,静态收益变得没有意义,那么这部分玩家只能指望通过不断拉人头,发展下线的方式来获得下线收益。

    【大炮评级-BRC】单机,伪热,花样庞氏,BRC币价恐严重高估

    根据游戏内部资料介绍,商铺、员工、经理可以升级,单从游戏资源内循环的角度来说,游戏中的总金币产量和产数将呈现上升,这意味着游戏中的货币是不断贬值的,而且会随着越来越多玩家将商铺升级而加快通胀速度。然而与传统模拟经营类游戏不同的是,两款游戏无法通过不断开新服的方式反复洗玩家刺激充值,而是在最初的一个大服务器中迭代,那么随着时间的积累,该服务器中大量代币最终呈指数级产出,变得一文不值。

  • 外盘

    如果单单是在游戏内流通的以上环节形成了闭环,那么就只是一个传统模拟经营游戏的逻辑了,最终将随着游戏不再更新版本,玩家流失,老玩家拿着大量金币和每日的产出却无处可用,从而失去充钱动力,游戏最终关服。然而贝尔链嵌入了积分的元素,代币可以不断从游戏中提出变现,一个与外盘关联的庞氏结构就浮出水面。

    【大炮评级-BRC】单机,伪热,花样庞氏,BRC币价恐严重高估

    对项目方来说,护盘和拉盘资金分别来自早期套现的ETH,以及两款游戏早期玩家疯狂冲入的ETH和USDT。在不断用零成本的BRC支付利息的同时,事实上实现了对大量玩家通用币种本金的二次融资,从而拥有了更多资本来进行二级市场的控盘和操盘。此外,随着《环球城》对BRC的锁定,二级市场的卖盘抛压也在项目方的计算范围内。在游戏内商铺挖矿、层层分红等制度前后巧妙衔接的诱导下,贝尔链团队及背后的利益方,贪婪、持续地抽取用户的真金白银。

    4月初,BRC曾在连续拉高至45元人民币后日内大跌90%并放出巨量,尽管无法得知这是项目方所为还是利益相关方的提前试刀,也已经可以看出实际买盘的羸弱。随后贝尔链项目方宣称开发一切进展顺利,将推出超级节点。令人疑惑不解的是,路线图上所示最快19年Q3才上线的主网,却提前选举超级节点,那么无主网真空期间,如何实现合理的投票呢?我们认为,超级节点选举为主网预热是假,实际情况是盘面已经开始不受控,需要新的锁仓机制来延续这场资金盘游戏。通过评级中的调研发现,贝尔链社交媒体真实活跃度差,与宣称的数十万人的社群覆盖相差甚远,在不排除一人多号、大量工作室僵尸号、交易所刷量的前提下,游戏中真实玩家数量极值在1W左右(充值人数),内盘无新增玩家充值,外盘交易量日益缩减,BRC的币价显然不仅严重高估,而且已经处于空中楼阁摇摇欲坠,随时会一泻千里。

    综上,我们得出的结论是贝尔链实际情况与官方及第三方软文号的评价出入极大,即使其用户充值及BRC二级市场交易真实存在,那也是更多接盘用户自发进行的入坑行为,项目并没有实现真正的价值创造或成长性预期。贝尔链“精心”设计的重重诱导、庞氏结构、流通量控制、变相持续ICO等机制,已经实实在在蚕食了诸多用户,并将在崩盘之时造成严重影响。

评分总览

资质评级:D

  • 白皮书仅堆叠概念,所述与项目实际进展和方向差异大,贝尔链目前所孵化的三款游戏,均仅为中心化app嵌入加密积分的充值提取,并未涉及道具资产上链、链上游戏等元素。公链开发进度存疑,除erc20钱包外,未推出包括测试网在内的实际产品。

  • 中英文谷歌指数均因数据过少未收录,社区僵尸粉众多,项目伪热迹象明显,与宣称的广泛社群覆盖差距大,近期的节点委员会选举中无知名机构参与。

  • 交易量集中在ZB,未上线其他主流交易所,实现二级市场的单机币控盘,至今其市值未获得CMC等主流行情网站的承认。

风险评级:极高

  • 大量的资金盘式玩法设计,结合各类花哨的分红诱导和锁仓吸筹规则,该项目涉嫌庞氏骗局,随时间推进,变相地长期从玩家手中进行了ETH、USDT币种募资吸血,留存用户手中通用货币被吸干后,资金难以为继时可能快速崩盘;

  • 仅被极少数交易所支持,流通市值却极高,真实流通量长期存疑;

  • 仅被极少数交易所支持,缺乏全网流动性及支撑,在特定条件下价格可能快速崩盘,其价格和成交量尚未经受多家交易所间充提、搬砖的交叉验证,成交数据可能有虚假成分;

  • 第一持仓地址在过往200天陆续转出9500w+枚代币,多为300w和100w的数笔大单,疑似将生态激励部分大量转出;

  • 早期白皮书中所列出的顾问在后续被移除,团队及利益相关方可能曾发生严重动荡或分歧,或者涉嫌严重虚假宣传;

  • 白皮书中列出了较多合作伙伴,但如西山居、世嘉SEGA等均未对该合作有任何提及,且网络上无法查证到实际合作的迹象,该项目可能涉嫌严重虚假宣传,或仅停留于宣发层面;

  • 项目方核心团队成员Vincent、A-Ray等很少在线下出现,真实性存疑,若项目发生严重问题,投资者可能面临无法找到实际负责人的风险;

  • 白皮书中大量堆砌概念,较为浮夸,且后续项目实际进展中,仅发布数款用于吸筹的app,与白皮书所规划技术路线严重不符;

  • 已发布的数款app所需要的技术,与核心团队中技术人员的背景和资历几乎无关联,暴露出核心团队中技术人员可能仅为挂名;

  • 市值极高,却缺乏头部资深投资机构背书,也未能上线更多头部交易所,折射出主流机构可能对该项目不信任、不认可;

  • 市值极高,但推特高关注量下基本无互动,水分严重,电报活跃度差,项目中英文关键字谷歌指数长期未被收录,明显伪造热的诸多特征与其他市值数十亿美金项目应有的表现严重不符;

  • 长期以来口碑和币价严重不符,早期推广中曾大量出现诸如“全国团队对接”、“各大领导人”、“千人聚会图”等明显传销性质的海报宣传;

  • 在远早于主网上线前推出节点竞选,疑似变相鼓励大户锁仓,折射出过往几款吸筹app完成二次吸血和BRC锁定后,短期没有新的手段来稳定盘面;

  • 节点竞选无知名或主流机构参与,不排除是项目方和早期大户、利益相关方自导的单机游戏。

一、项目基本面

概述

据官网声称,贝尔链(Baer Chain)是基于区块链技术构架打造,采用分布式智能合约的游戏生态平台。它以去中心化的结构,直接将整个游戏生态链上的组成分子有机地链接起来,实现个体价值的直接对接、无损流通和安全存储。意图以技术化的底层公链驱动,打造一个以BRC的游戏资产价值确认与价值流通功能、算力集群支持功能、冗余化分布式存储功能为核心要素的游戏产业生态平台。

白皮书中泛滥地堆砌各类概念,声称的几项技术优势归纳如下:

1. 独创优化加强型SH-DPoS共识机制,可确保在出现恶意区块后,能够不仅处置已被标记为癌症(Cancer)的区块,同时能够对Cancer块中的有效信息进行提取与再利用,从而进一步优化传统DPoS算法的自愈性,并且最快能做到0.5秒出块,1秒确认。

2. DCC+RDSN分布式存储与算力节点设置是贝尔链技术架构的核心,这套毫秒级响应数据交互与处理系统,能够在现有技术可达到的情况下,满足运行链上大型游戏所需的速度/效率需求,最快能够做到百万级TPS。

3. SBSC+LSAC跨链技术,做到游戏内重要资产上链保存与交互。

4. CREM经济激励模型,是贝尔链实现自洽生态系统的重要因素,贝尔链所有去中心化资源的调度与利用均通过CREM经济模型,根据市场供需关系做到市场化自动调节。

官方白皮书所声称的技术本质上是幌子,其孵化的3款游戏才是与币价关联的核心,因此我们重点梳理其产品的情况和问题。可以确定的是,贝尔链目前所孵化的三款游戏,均仅为中心化app嵌入加密积分的充值和提取,并未涉及道具资产上链、链上游戏等元素。

一、环球城

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3月推出的《环球城》玩法本质上与《超级富豪》一致,但玩家充值的原生货币替换为了BRC,收益期拉长至12个月,提升“盈利能力”的前提后从120天向下递减回本周期。加上游戏中一些体力、自动采集,营业吸引力等小元素增加闭环消耗,邀请人制度中,下线的盈利能力需要不小于被邀请人盈利能力的50%。

二、超级富豪

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结合上述流程图和规则得知,超级富豪打着模拟经营类的皮,通过地块、店铺锁定玩家的本金,承诺高返还等机制,构造了吸引新玩家的庞氏结构。内盘通过雇佣店员、经理,升级商铺、提升员工属性等常见游戏设计,游戏内货币进行自流通和通货膨胀,随着解锁不同的地块、产业,初始盈利能力和赠送盈利能力将会越多,加速游戏内通胀。游戏中的充值形式为1ETH=10000金币的恒定比例,游戏内所有经营与消费只能以金币进行,每个账户充值119ETH获得最高收益和盈利能力,所有产业将会以 BRC 的形式产出收益。

被邀请好友实际充值最低需达到1ETH,否则上线无法获得收益。

精评

由于结算收益锚定人民币数额产出BRC,如果以日返等值200元计算为例,当前BRC价格为28元时返还7.14枚,BRC价格越低,返还币量越多,反之亦然。在发生提币挤兑时,提币需求越大,进入二级市场流通的币会短时间激增,严重打破买卖盘平衡,而抛压增大造成的币价下跌又将使得等值兑换的BRC量变得更大,从而形成恶性循环的踩踏。

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小结

用户之所以愿意在游戏中进行买地升级,是被贝尔链设置和声称的高额返利所吸引诱导:购买建筑可以类比于用ETH、USDT等硬通货币建立矿场,而系统以BRC的形式进行返还。由于建筑盈利能力越早升满每日收益率越高,诱导用户在早期贡献了大量的真金白银进行升级,而每日提出的BRC,在盘面未崩的情况下,用户账面上整体看到的是浮盈显示,但事实上在回本之前,拿到的只有利息,本金已经全部交出。

在静态收益的前提下,采用各种高额分级上下线的邀请人制度、合伙人制度、领导人、生态用户等发展新人入坑。绝大部分用户在确实能每日领取利息并提取变现后,选择加大投入,从而形成早期的自我补强循环。但参与者一直忽略的一个严重问题是,币价之所以至今没有崩,并非是项目方所宣称的用户基数爆发或社区扩展源源不断,而是用户手中的高价值币种(ETH、USDT等)在每次充入后,都已经成为项目方的护盘和拉盘资金,在高度控盘和锁定流通的情况下,早期的拉盘和目前的护盘难度和成本并不高。

贝尔链另一个潜在的现状,是中后期参与进来的玩家以及小额充值的玩家,其回本周期变得更长,但贝尔链体系中层级模式的动态收益,持续将奖池等各种额外返还的币流回大户。这部分吸血的其实不仅有贝尔链项目方,也有早期既得利益者和BRC真正大户。

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此外,根据解锁规则可知,私募已全部释放,团队持有部分、天使基金在18年解锁了50%,19年每季度解锁剩余的25%(12.5%),而生态激励部分即游戏中的产出在逐步释放中,将随时间推移加快释放速度。

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综上,我们得出两个结论:

1. 贝尔链不是一个简单的庞氏资金盘,而是经过精心包装的。其结合各类花哨的分红规则、诱导、游戏内货币兑换等设置,变相地持续从玩家手中进行了ETH、USDT币种募资吸血。BRC利益相关方包括贝尔链项目方、早期大户以及背后的投资人,随着时间推进,用户手中通用货币被吸干,而又无法再吸引到新用户入坑的拐点到来时,BRC盘面将无法继续支撑。

2. 项目方在远早于主网上线前,试图通过超级节点的方式鼓励大户锁仓,这释放了一个信号,项目方在过往几个游戏完成二次募资ETH、USDT,锁定BRC的目的达到后,短期没有新的牌来稳定盘面。

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二、团队基本面

概述

核心团队成员:

团队成员主要包括:创始人、CEO Vincent创始人、首席架构师 A-Ray;贝尔链首席技术官 Scott Bingley。

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顾问:

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投资机构:

无行业内的知名和主流机构。

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精评

白皮书中列出国内外包括CAPCOM、西山居等知名游戏企业,但以上游戏公司均未在公开渠道提及双方的合作关系,尽管团队成员中首席架构师A-Ray曾就职于NEOWIZ,该合作疑似单方面官宣。

原顾问信息中,李俊山(全国区块链产业联盟主席,全国区块链认证中心主任)、尚小朋(波霎科技CEO,中国区块链沙盒研究中心副主任)同样从白皮书中剔除。早期顾问信息同样存在夸大嫌疑。

小结

白皮书V1.2有所改动,早期顾问及合作伙伴信息存在较大夸大嫌疑。

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三、社区媒体热度

概述

1. 社交媒体及社群

Twitter 粉丝量13.6k 推文数量282 ,互动差,基本没有点赞、留言转发等互动。

官网直达的BiYong群成员数量 28145。无法显示实时在线,群内活跃度差,多为僵尸成员。

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2. 搜索指数

以中英文项目名为关键字,谷歌趋势指数均显示因为数据过低未收录。

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3. 流动性

目前项目尚未上线主流交易所,已上线交易所中,交易量集中在ZB。包括CMC在内的行情网站,均显示其市值及流通量信息为“?”,其代币真实市值及流通量信息存疑。

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4. PR活动

近期在进行节点委员会竞选和投票。

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精评

从社交媒体和社群的关注数和活跃度来看,项目伪热现象明显,社交媒体无互动,社群大多为僵尸粉,搜索指数甚至未收录该中英文关键字。可见,贝尔链真实热度是非常低的。18年底,在贝尔链上线早期,舆论在指出贝尔链资金盘性质的同时,曾列出是其推广中诸如“全国团队对接”、“各大团队领导人”、“鸡血营销聚会”等海报的传销气息,不过在现在的官网和社群中没有再出现此类海报。

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小结

社区有明显伪热迹象,近期的节点委员会选举中无知名机构参与,不排除是项目方和早期大户自己的单机游戏。交易量集中在ZB,没有上线其他主流交易所,实现二级市场的单机币控盘,至今其市值未获得CMC等主流行情网站的承认。

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四、调节项

概述

1. 路线图

根据白皮书,官方公开的规划路线如下:

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2. 代码审计

官网未列出项目开源代码库。

精评

从项目的路线图规划可以看出,将“上线全球前三交易所”写进了路线图,有非常明显的虚假宣传性质(该路线图仍沿用至V1.2版),从实际情况来看,并没有主流交易所认可和上线BRC,且包括CMC在内的行情网站均未收录其代币及流通量信息,运营至今官网仍未代码未开源,且不透明数据诸多,再一次说明了项目极高的风险。

小结

可以看出,自立项、融资至今,项目路线图中并没有列出大的关键节点,诸如erc20钱包开发足足占据了18年立项至19年2月的篇幅,然后在19年的计划中以Q3主网上线和上线区块链游戏草草收尾,并没有什么实质的计划。而从项目真实进展来看,超级富豪、环球城、超级战士三款游戏已经透支了项目所能打出的套路,在节点竞选至主网推出前夕有一个季度的空窗期。我们认为,在19年Q3,随着没有新的资金盘手段,项目的泡沫将破灭。

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资质量化得分

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风险量化得分

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申请评级

DPRating面向所有项目方开放评级申请通道,有意申请评级的项目方,可进入大炮评级官网(www.dprating.com),点击右上角“申请评级”,跳转底部页面填写项目基础信息并提交。

详细流程参见:申请评级流程(面向项目方/社区/个人)

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