比特币的三个面向——独特性

本文作者为刘禧(Louis Liu),目前担任东博资本集团的比特币顾问,以及阿尔法广场集团的创投合伙人。本文结合这两年来作者与多位加密货币基金经理人和新创公司的会议心得,以及过往的投资经验,从三个面向去分析比特币,希望让每位读者在阅读后能正确的理解比特币。

 

比特币的三个面相:


比特币的独特性

首先,要理解比特币需要先理解它改变了什么。比特币采用的技术:公钥,私钥,加密技术,分布式帐本,公开数据库,工作量证明和代币,早已经存在多年。

比特币唯一改变的是把所有这些技术利用聪明且巧妙的方式结合到了一起,从而创造了第一个计算机主权平台,并实现了货币与政府的脱钩。

在此之前,国王和皇后是主权的代表, 然后发展到了国家政府甚至联邦政府来代表主权。他们的共通点是都有权利发行货币。比特币区块链的出现是人类历史上第一次真正实现了由计算机平台来代表主权,而比特币是这平台的通用货币。

比特币的三个面向——独特性

比特币,去中心化的主权

比特币的主权性是去中心化的。这意味着,比特币不需要第三方认证去决定交易的真实性。为了要维持比特币去中心化的主权性质,节点(node)和矿工(miner)成了两大关键因素。

比特币区块链的去中心化程度可以根据节点的多少来判断。节点是可创建,接收或传输消息的关键点,用来传播比特币区块链上发生的交易。

它让比特币在没有第三方验证下点对点的进行交易。节点也能作为投票系统,可决定比特币区块链的系统升级。比特币是节点数最多的区块链之一,有将近一万个节点(相较第二名的以太坊的节点数多了20%)。

比特币的三个面向——独特性
(比特币节点,不可撼动的堡垒) (资料来源:Medium Blog)

比特币区块链的安全性和链上交易的真实性是通过比特币矿工来保护和验证。矿工在挖比特币时需要提供算力为下一个区块进行打包。比特币区块链将比特币作为报酬来奖励矿工。

如果把比特币从比特币区块链中移除,矿工就失去维护比特币区块链的诱因,那么它的安全性和主权性也会消失。如今,比特币挖矿每天需要消耗超过7 GW的电力,等同于瑞士一天的用电量。

相较于2017年,比特币的算力已经创了历史新高。算力越大代表越多人投入资本挖比特币。随着算力增加,比特币区块链也更为安全。许多人批评比特币的电力消耗对环境有不好的影响。这些批评有过于夸大而不实。

根据Coinshares的研究有将近74.1%的比特币算力来自再生能源(有趣的是,60%的比特币算力来自中国)。比特币的价值与算力成正比。矿工需要投入一定的电力成本去挖比特币。如果比特币不消耗任何电力,它的安全性就会消失并导致网络遭骇。失去算力的比特币就不再是具有主权的计算机,那么也就失去了其价值。

如果有人想要恶意摧毁比特币,不仅需要投入大量的资金购买矿机,同时也需要获得足够的算力。以目前的比特币算力规模,他们需要超过瑞士每天的用电量才能做到。随着算力增加, 比特币也就更难摧毁。

至今为止,比特币遭受到不少骇客攻击,但是没有一次是成功的。这证明了比特币的安全性。在往后的将来,我们可以预料到国家和企业有可能出于威胁国家货币的原因攻击比特币,这并非完全不可能。届时,只有时间能证明比特币的安全性和主权性。

比特币的三个面向——独特性
(比特币算力走势图)(资料来源:Blockchain.com)
比特币的三个面向——独特性
(74.1%的比特币挖矿电力来自再生能源) (资料来源:Coinshares)

区块链的迷思

有价值的区块链技术需要符合两个特性。

首先,区块链技术的价值在于「去中心化」。也就是说,没有任何人或是组织能够轻易改变区块链上发生的交易或者它的基础架构。 如果区块链上的信息能够轻易的改变,它就不是一个去中心化的系统,那么也就失去了运用这项技术的意义。「去中心化」是区块链最终的目的。

在现实中,「去中心化」意味着比特币达成了它的最终目的:「去中心化的主权,人民的货币。」区块链唯一的创新是在虚拟世界中建构去中心化的主权。再者,货币政策的自主性,稳定性,以及货币的稀有性影响了区块链的价值

当货币被应用到区块链上, 一旦货币失去价值,区块链就失去了意义。

比特币的货币政策以及货币供给量在过去10年按照算法计算从未出错过。稳定且可预知的货币供给加上有限的货币数量给予了比特币价值。大部分市场上的「区块链技术」或是「加密货币」都不具备上述两个特性。

目前真正意义上达到这两点的只有比特币区块链(平台)和让它维持主权的比特币(货币)。两者不可缺一。

比特币,而非区块链

现在还是有许多人误解比特币,并视区块链为比比特币还颠覆的技术应用。区块链并不是颠覆世界的创新。它是一个被投资人以及项目方通过各种行销以及炒作,而创造出来的一个热门词(Buzzword)。很多新创公司在错误理解区块链的情况下向不懂的投资人募得了上亿的资金。

「比特币,而非区块链」,这句话用来修正当今失衡的市场是再适合不过了。真正的颠覆创新不是区块链,而是比特币(货币)以及比特币区块链(平台)。

比特币的三个面向——独特性
(比特币,而非区块链) (资料来源:The Bitcoin Standard) 

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