艰难的2018,比特币这一年是怎么过来的?还有希望吗?

艰难的2018,比特币这一年是怎么过来的?还有希望吗?

译者按:外媒日前撰文对加密货币,尤其是比特币的2018年进行了分析。2018年左右,比特币火热程度颇高,一年将尽,比特币如今维持在3000美元。这背后发生了什么事?加密货币2019年又会怎样?以下为原文内容编译。

对于比特币,以及其他加密货币来说,2018年是艰难的一年。让我们来看看其中究竟发生了什么。

Facebook原计划推出一款加密货币,但在一年的倒数第二周遭到泄露,这件事看来并非偶然。在2018年,这家科技巨头的声誉遭到重创,加密货币也纷纷崩溃甚至一蹶不振。

近年来,比特币,以及整个加密货币行业,经历了飞速发展,但今年出现了大幅下跌。

去年年底,数字货币的价格接近2万美元。然后2018年初,开始下降。尽管在此期间达到过几个高点,但仍大幅下跌。现在,其徘徊在3000美元稍多一点。

究竟发生了什么?复苏还有希望吗?要回答这两个问题,必须先理清一些事实。

泡沫

去年比特币兴起时,似乎店里的咖啡师,甚至连老奶奶,都在讨论这个名词。也有很多人警告说,这可能是一个泡沫。但当你身处其中,总是很难意识到这一点。这是“意外之财”,对吧?为什么不参与进来呢?但别抵押房子!

然而,所有迹象都在那里。就像之前的泡沫一样,人们对加密货币的信任基于自己的感性,不是任何内在的价值。其次就是担心错过发横财的机会,这让这件事变得更复杂了。从本质上说,比特币成了一种国际间狂热的名词。一些公司开始“转向区块链”,虽然我们不清楚这些公司之前是做什么的,但是,似乎除了为了制造轰动之外,看不到其他明显的原因。但当泡沫破灭时,这种“害怕错过”的心理就变成了对失败的恐惧,这导致了一场极其迅速的暴跌。

对冲基金经理马克·道(Mark Dow)在一年前写下了这样一篇文章。在比特币期货交易开始后,马克·道决定做空比特币:

但这次感觉不一样。感觉这就像是泡沫。感恩节后的服务器比我们以前见过的更加忙碌。我们也开始看到了强劲的供给反应。

泡沫是复杂的动力学。然而,泡沫都有一个共同点,那就是它们需要情感来实现抛物线运动。此外,我们对泡沫对象的理解越少,贪婪和“害怕错过”的心理就会越强。

当时,马克·道都想象不出如何较好地解释加密货币的疯狂表现。唯一合乎逻辑的解释:加密货币就是泡沫!马克·道的观点尤其有先见之明,他告诉彭博社自己因将其视为泡沫而在本月两次获利。

其他早期警告信号

加密货币今年为何如此令人沮丧?要理解原因,我们应该从2018年之前的几年开始讨论。在比特币早期,比特币交易商Mt. Gox是处理交易的首选服务。随后,在2014年,该公司停止交易,并慢慢地被一名加密黑客窃取了4.73亿美元,这是当时规模最大的一次黑客攻击。这件事让许多人犹豫了。但是,人们相信区块链技术仍然能够解决所有技术难题,但现在还为时过早。

但黑客并未收手。2016年,一个以以太坊为基础的区块链组织DAO失去了在当时价值5000万美元的东西,而原因就是黑客抓住了一项技术错误。这又一次在社区中引起了震动。在2017年年底和2018年年初,更多的人,尤其是主流金融界的人,开始关注比特币和加密货币交易。2018年1月初,日本Coincheck交易所披露了一起价值5.34亿美元的黑客攻击事件。这件事的发生恰逢比特币从峰值滑落,而且彼时的比特币似乎还在加速下跌。

据外汇交易所Oanda亚洲交易主管斯蒂芬·英尼斯(Stephen Innes)说,黑客攻击是对加密货币产生激冷效应的第一要素。英尼斯表示,当听到黑客窃取巨额财富后,“用户就会非常担心他们的钱也可能被盗。”

在Coincheck遭黑客攻击以及韩国交易所Coinrail遭受重创后,东亚各国政府开始采取行动。在几个月的时间里,中国、日本和韩国都宣布了不同的措施以更好地监管加密交易。全世界都在关注这项新技术是否会冲击主流社会,而在大规模黑客攻击之后,政府的“打击”行动对公众对于加密货币的看法产生了影响。

事实上,在接近2万美元的峰值之后,比特币在2018年初就跌至1万美元左右,并在这个数额段徘徊了一段时间。

缺乏制度支持

比特币受到政府的一些“打击”,但比特币想要获得持续的成功,真正需要的是主流社会的普遍接受。尽管一些金融机构宣布了开发区块链解决方案的项目,但还有其他许多机构对此犹豫不决。

比如,摩根大通CEO杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在一年中多次发表评论,表达了自己对加密货币的普遍反感。下面这句话很容易体现戴蒙的想法:“我才不在乎比特币呢。(I don’t really give a shit about bitcoin)”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)也没说什么好话,他称加密货币为“鼠药的平方”,这就几乎向对此好奇的投资者传达了一个明确的信息。

当华尔街一些最受尊敬的人给出这样的评论时,正如英尼斯所说,这“就将主流中的一项巨大元素移出了市场。”本质上,这些重量级人物是在告诉他们的跟班,比特币不值得花时间。

与此同时,有很多人猜测,比特币的大幅升值可能是由一种“炒高再抛售”计划导致的。据称,美国司法部正在调查一种理论,该理论认为数字货币泰达币(Tether)被用来操纵比特币市场并导致价格大幅上涨。而泰达币被认为与美元挂钩是为了减小波动性。这一理论源于一篇学术论文,这篇论文称将泰达币置于聚光光之下。这也让许多人相信,最初的比特币热潮是人为制造的,注定要破灭。

另一个对比特币产生持久冲击影响的机构可能就是美国证券交易委员会,该委员会拒绝批准比特币交易所交易基金(ETF)。这将是金融业更多主流人士涉足区块链的一条途径,它将允许投资者在不拥有实际资产的情况下涉足比特币。不仅如此,它还将使比特币能够在最重要的金融市场上使用。不过,美国证券交易委员会尚未允许此类基金存在,主要是因为无法监控加密交易以避免市场操纵。

英尼斯表示,实际上,无法获得美国证券交易委员会批准就在总体上阻碍了比特币和加密货币的发展,这发出的信息是“没有来自华尔街的潜在支持。”与此同时,比特币价格从1万美元左右降至6000美元左右。

内部斗争

但导致经济衰退的不只是外界的悲观情绪,还有内斗。区块链是分散的,民主的系统需要参与者的支持才能保持系统的运转。当分立无法由大多数人决定时,事情就会崩塌。

2016年,这一点在DAO黑客攻击中变得很明显。解决这个问题的一种方法是实现所谓的硬分叉(hard fork),它将更新基于以太坊的软件,以修复导致黑客攻击的技术错误。尽管有异议者,但DAO用户不得不同意这一变化。尽管硬分叉得到了批准,但它创建了两个具有两套不同规则的活跃区块链。最终,由于黑客攻击,加上应对无能为力,导致DAO在2016年走向结束。

今年,我们看到围绕比特币现金(BCH)爆发了一场类似的争斗。请注意,这种币不是比特币,尽管它是建立在同样的架构上的。比特币现金是由一群“矿工”创建的,他们不同意最初比特币系统的一些基本原理,因此他们创立了一个新的区块链,走自己的路。就市值而言,比特币现金一直是以太币和瑞波币(XRP)等货币中排名最高的加密货币之一。

今年秋天,原本因为与更大的比特币部门存在技术分歧而创建的比特币现金社区,也开始了一场“内战”。从本质上说,比特币现金开发者对系统的软件更新意见不一,因此他们决定实现另一个硬分叉。这就产生了两个新的比特币现金流派。在内部,分叉引起了很多冲突。最受欢迎的比特币替代品之一未能达成共识,不得不创建两条不同的路径,最终彼此开战。

当硬分叉到来,参与者不得不选择走哪条路,于是,整个加密货币市场就呈现下跌。这很可能是导致比特币从6000美元跌至3000至4000美元的原因。如今,加密货币以不到一年前的80%的价格触底反弹。

还有希望吗?

我们现在的处境肯定与12个月前大不相同。曾经的热门商品现在变成了没人愿意碰的烫手山芋。不过,几乎可以肯定的是,比特币或加密货币不会就此终结。尽管人们意识到这是一个泡沫,但即便是最严厉的批评者也看到了某种未来。

例如,最先做空比特币的马克·道,甚至在他最初的帖子中提到,一个人可以同时看涨区块链并看跌比特币。而且,他刚刚宣布要结束他的卖空。

与此同时,即便是最热心的比特币倡导者也意识到,一种工具的更新势在必行。麻省理工学院数字货币倡议(Digital Currency Initiative)区块链研究高级顾问凯西(Michael J. Casey)最近撰文讲述了加密货币冬天是如何到来的,但它也可能会带来更好的结果:

好消息是,公众舆论的关注最终会消散,而随着公众关注的减弱,真正的开发者将发现自己置身于一个更健康的环境中。在这个环境中,他们将完成解锁这项技术潜力所需的工作。在2014至2016年的间歇期,我们看到了类似的建设阶段。

但无论生产出什么新产品,它们都将更难被接受。不管我们喜欢与否,文本和图片都很重要。

这似乎是大多数人传递的总体信息。即便是对比特币和加密交易持批评态度已有一段时间的英尼斯也承认,这并不意味着区块链是一派胡言。事实上,他看到事情在好转。他表示,如果这个基数能够维持下去,价格将开始上涨。但这并不是由“比特币就是未来的狂热或盲目信念”驱动的,而是由于技术方面的进步促成的。

“这是一项合法的技术,它将发展扩大,”英尼斯说,“我的长远观点远不及(我目前的)一些观点。”比特币甚至可能再次达到1万美元。但这可能需要几年的时间。现在,我们拭目以待。(腾讯科技审校/羽佳)

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