「下輪牛市將由DeFi引領」Pantera Capital :相比比特幣,我們更看重去中心化金融

全球最大加密貨幣基金之一的 Pantera Capital 未因近期 DeFi 降溫而信心受損,並在本週二(6)進行的網路研討會信心預言:「下一個牛市將誕生自 DeFi」。
(前情提要:Pantera Capital 公開信:根據觸底天數試算,比特幣明年 8 月可能大漲至 115,000 美元高峰
(事件背景:透視 9月 DeFi|市場退燒,鎖倉量增速放緩;但「BTC錨定幣」數量翻倍

 

密貨幣風險投資基金公司 Pantera Capital 於 10 月 6 日舉行區塊鏈投資網路研討會,會議中透露其「數位資產基金」將會著重於投資 DeFi 產品。

Pantera Capital 是一間成立於 2003 年的風險投資基金公司,為機構型投資人管理超過十億美元資產,也投資了數十家加密貨幣產業公司,包括 Bakkt、Ripple、Abra、Circle 和 ShapeShift 。

「下輪牛市將由DeFi引領」Pantera Capital :相比比特幣,我們更看重去中心化金融
(source:Pantera Capital)

Pantera Capital 聯合投資長喬伊·克魯格(Joey Krug)在會議表示, Pantera 將與大部分風投基金背道而行,不以比特幣為主要投資標的,而是將投資重心 74% 放在去中心化金融(DeFi)。

如果你觀察 Pantera 投資組合,可以看到和目前市場權重相比,我們的數位資產基金押下了不同的賭注。市場主力基本上在支付和價值儲存,如比特幣、比特幣現金等等。相較之下,我們更看重智能合約平台、去中心化金融、開放金融,不論你是如何稱呼的,我們認為將在牛市中見證其成長。

克魯格接著表示,從去中心化交易所的總鎖倉量(TVL)或交易量來看, DeFi 領域在漸趨成熟。克魯格提到上個月 Uniswap 交易量超過 Coinbase 的亮眼成績,並表示沒料想到去中心化交易所(DEX)交易量能在這麼短的時間內就超過中心化交易所(CEX),也再度證明了 DeFi 市場驚人的成長速度。

延伸閱讀:九月交易量超越 Coinbase 位居第四!Uniswap 能延續氣勢,挽救狂跌的 UNI?

「下輪牛市將由DeFi引領」Pantera Capital :相比比特幣,我們更看重去中心化金融(sorce:Pantera)

DeFi 總鎖倉量在今年快速成長,目前已來到 11 億美元;DEX 9 月交易量也高達 22 億美元。Pantera 認為 DeFi 仍會是整個加密貨幣產業成長主要動力,而 DEX 交易量超越 CEX 是遲早的事。

克魯格最後表示,Pantera Capital 認為 DeFi 會持續成長;他解釋道,與作為一種數位黃金、偏重保值的比特幣相比,DeFi 代表的是加密貨幣領域中最有趣、成功的案例,而智能合約就是讓一切可能實現的核心。

延伸閱讀:2020Q3市場回顧|DeFi 狂熱助力:YFI 「翻 28 倍」表現最佳,幣價平均漲超 47%

加密貨幣宏觀經濟

在同場研討會上,Pantera Capital 的執行長莫爾黑德(Dan Morehead)在會議提到,全球政府央行為刺激經濟而大量印鈔,造成法幣流通量上升,促使更多投資人轉向加密貨幣作為避險資產,短期內將能帶動加密貨幣市場行情反彈。

我們認為接下來二到三年,市場將會有明顯反彈。

莫爾黑德也提到,投資加密貨幣挖礦仍存在相當大的風險,過去多數案例也都以失敗收場;不過,最近市場狀況顯示,富達投資(Fidelity)嘉信理財(Charles Schwab)和先鋒集團(Vanguard)等華爾街機構都已在近期紛紛宣布投入加密貨幣挖礦,代表著比特幣的發展前景依然深受期待。

延伸閱讀:加密挖礦股大量買進!基金、券商巨頭「富達 先鋒 嘉信理財」續投礦業公司Riot、HIVE

至於哪種加密貨幣可能受到主流採用,莫爾黑德認為,現在市場上充斥著各式各樣的加密貨幣,未來還難以預測哪一種加密貨幣會成為大宗。

拿穩定幣來說,其對比特幣的威脅性很低,即使穩定幣擁有所有代幣的優勢,如無國界、即時交易性等,但穩定幣沒有「波動性」,波動性對於投資人來說,卻是相當具吸引力的特質。不過,莫爾黑德也坦言穩定幣是讓加密貨幣成為主流採用的重要管道。

莫爾黑德最後表示,加密貨幣產業仍是相當年輕的產業,監管力道的加強雖使得人心惶惶,但能成功過濾掉黑心項目對整體發展有益,為產業進步的必經過程。

98% 的人想正當使用比特幣和其他加密貨幣,而監管機構對於不正當項目的加強管制,將能為加密貨幣產業清除不利因子,長期來看是有利產業正向發展的。

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