一览八大生态TVL前五项目 谁的吸金实力更强?

Tether在波场新增印钞10亿枚USDT(已授权未发行)

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各生态头部项目解读,下一批爆发的会是谁?

今年以来,新公链/侧链掀起新一轮热潮。从年初的 BSC,到年中的 Polygon、Solana,再到如今的 Fantom、Avalanche 以及 Terra,各大生态蓬勃发展,基础设施逐渐成熟,多类应用百花齐放,所吸引到的锁仓资金屡创新高。

不过,经历了一轮爆发后,公链的想象空间是否已收缩,新生态项目们能否二次腾飞?今天,Odaily星球日报就来盘点下八大头部公链、侧链、二层网络生态的龙头项目(共计 40 个),试图回答这一问题。

同时,也希望通过梳理,去寻找下一个增长点。毕竟生态中的龙头项目,登陆一线交易平台的机会也更大。比如,近期币安上线的 Tranchess(CHESS),其 TVL(总锁仓量)达到 16.4 亿美元,在 BSC 生态中排名第三。

为统一计算标准,本文数据均来自 DeFi Llama(2021 年 11 月 4 日),详情如下图所示:

一览八大生态TVL前五项目 谁的吸金实力更强?

新公链头重脚轻,亟待完善

在逐一介绍各生态头部项目前,先将概览与结论前置:

目前,整个 DeFi 生态目前总锁仓价值(TVL)为 2568.6 亿美元。

按 TVL 排名,我们最终挑选出八大智能合约平台,分别是:以太坊(1726 亿美元)、BSC(198.5 亿美元)、Solana(149.2 亿美元)、Terra(107.2 亿美元)、Avalanche(87.4 亿美元)、Fantom(54.3 亿美元)、Polygon(51.7 亿美元)以及 Arbitrum(27.2 亿美元)。

在刚刚过去的 10 月,上述生态的 TVL 都有明显增长。Avalanche、Fantom 与 Avalanche 表现出色,TVL 增幅达到 100% 以上,特别是 Fantom 与 Avalanche 反超 Polygon,Polygon 并无大的增长,似乎陷入停滞。

如果将统计时间放到下半年后,则会发现上述趋势更加明显。7 月以来,Avalanche TVL 累计增幅 4500%,排名第一;Fantom TVL 累计增幅 2750%,排名第二;Terra TVL 累计增幅 220%,排名第三。而 Polygon TVL 却没有录得正增长,下跌了 5%。值得注意的是,相对成熟的以太坊的 TVL 增幅超过了新兴竞争链 BSC,一个很重要的原因是 ETH 涨幅超过 BNB,因此以美元计价下获得更高的 TVL 数据成绩。

当然,TVL 增速高并不意味着生态发展已快速成熟。Odaily星球日报还统计了八个平台中 TVL 排名前五、前十的项目在自己生态中 TVL 占比,结果如下:

一览八大生态TVL前五项目 谁的吸金实力更强?

以 Terra 为例,其生态排名前五的项目 TVL 之和,在整个 Terra TVL 中占比为 96.56%,前十项目 TVL 之和占比 99%,这意味着绝大多数资金量都是由少数项目贡献,尾部项目根本不具备吸引力和竞争力;反观 ETH,前五项目之和占比只有 44%,不到一半,生态多样性较强。

实际上,新公链由于发展时间较短,普遍面临「头重脚轻」的问题,这是其接下来亟待解决的难点所在。要知道,如果只靠一个或者几个项目,势必难以撑起新公链未来的天花板。

另外,我们所统计的头部四十个项目中,有多个项目坚持多链发展模式,其中跨链最多的项目是 Curve。跨链为其拓展了流量路径,也支撑了 Curve 在二级市场的基本面。过去半年,CRV 最高涨幅超过 350%,领跑一众主流币以及 DeFi 币。

不过,也并不是所有项目均坚持跨链协同发展的战略。比如 Solana 生态项目,无论是前五,还是前十项目,都只扎根 Solana,并没有向外扩充。从某种程度上来说,Solana 生态项目现在具有封闭性。

最后,如果我们从初选的 80 个项目(每个生态取前十 TVL 项目)的「类型」来看,出现最多的是 DEX(28 个),其次是借贷(18 个)以及聚合器(17 个),最后是合成资产(5 个)以及稳定币(5 个)。

当然,不同生态的侧重点不同。例如,在 BSC 中,前十 TVL 出现了 4 个聚合器类型的项目;而 Solana 和 Polygon 则偏爱 DEX,前十 TVL 分别出现 5 个 和 6 个 DEX 项目。

(本文未覆盖的分析角度还有很多,感兴趣的读者可以点击链接自寻亮点:https://defillama.com/chain/Solana)

各大生态头部项目一览

下面是八大生态内 TVL 排名前五的项目汇总,共计四十个(其中部分生态有重叠项目):

(1)以太坊生态

项目名:MakerDAO

TVL:182.1 亿美元

项目简介:MakerDAO 是以太坊上的去中心化自治组织和智能合约系统,被誉为「加密央行」,目前最大的去中心化稳定币 DAI 就是由其发行。用户可以通过多抵押系统超额抵押 ETH 等加密货币,借出 DAI。此外,Maker 平台也与传统金融机构展开合作,将应收帐款、证券等资产引入加密市场。

官网:https://makerdao.com/

项目名:Curve

TVL:176.3 亿美元

项目简介:Curve 是一个提供稳定币兑换服务的 DeFi 自动做市商项目(AMM),用户通过向 Curve 智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币 CRV 带来的额外收益。Curve 旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。

官网:https://curve.fi/

项目名:Wrapped Bitcoin

TVL:144.9 亿美元

项目简介:Wrapped Bitcoin 简称 WBTC,该代币在以太坊上发行,实现与比特币 1:1 挂钩,所有发行的 WBTC 都会得到 100% 比特币作为资产储备,1:1 锚定,可在链上验证;当持有人将 WBTC 兑换成比特币时,WBTC 将被销毁。

官网:https://wbtc.network/

项目名:Convex Finance

TVL:144.6 亿美元

项目简介:作为以太坊链上的又一收益聚合器,Convex Finance 旨在借助 CVX 代币,通过简单易用的界面,简化 Curve 和 CRV 锁定、质押的过程,并提高 CRV 持币者、流动性提供者的报酬,以此促进 CRV 生态系统发展。简单来说,Convex Finance 就是一个专门致力于简化 Curve 使用流程的「CRV 质押和流动性挖矿一站式平台」。

官网:https://www.convexfinance.com/

项目名:Instadapp (INST)

TVL:121.7 亿美元

项目简介:InstaDApp 是一个面向用户的去中心化资产管理协议,目前提供了针对 Aave、Compound、Maker 的高效的资产管理功能。用户可以跟踪分布在多个平台上的区块链资产,并根据金融范式和实时市场价格在不同平台之间挪动这些资产。其目标是简化 DeFi 的复杂性,最终成为 DeFi 的统一前端。

官网:https://instadapp.io/

(2)BSC 生态

项目名:PancakeSwap

TVL:62.7 亿美元

项目简介:PancakeSwap 是币安智能链 Binance Smart Chain 上排名第一去中心化交易平台,支持用户通过挖矿获得其治理代币 CAKE。作为 BSC 上标杆项目之一,PancakeSwap 曾获币安第一期「1亿美元BSC 生态加速计划」支持。除了交易,围绕 CAKE 的使用场景,PancakeSwap 还上线了新币挖矿池「Syrup Pool」、IFO(初始耕田发售)、小游戏(类似于买彩票)、发行自家的 NFT 藏品等。

官网:https://pancakeswap.finance

项目名:Venus (XVS)

TVL:25 亿美元

项目简介:Venus Protocol 是一个货币市场协议,旨在将去中心化的借贷系统到币安智能链中,以便促进更快速、低成本、更广泛币种的交易。另外,基于币安智能链「Venus」还将铸造由一篮子 BEP-20 代币提供支持的去中心化稳定币 VAI。Venus 可以看作为 MakerDAO 和 Compound 的混合体。

官网:https://venus.io/

项目名:Tranchess

TVL:16.4 亿美元

项目简介:Tranchess 是一种迎合不同风险偏好投资者的结构化基金,于 2021 年 6 月份上线,目前只推出了针对比特币的基金。它由三个 tranche 代币(QUEEN、BISHOP 和 ROOK)及其治理代币 CHESS 组成,分成三层是为了满足三种用户群体的需求:稳定收益(Tranche BISHOP)、杠杆交易(Tranche ROOK)和长期持有(Main Tranche QUEEN)。相比YFI等机枪池,Tranchess这种结构化基金的优势在于产品会适合更多人——满足不同需求且切换无摩擦,相比单一的产品,资本效率会更高。

官网:https://tranchess.com/

项目名:Alpaca Finance

TVL:14.5 亿美元

项目简介:Alpaca Finance 是 BSC 上提供杠杆农场的平台中,最大的借贷协议。我们帮助贷款者赚取安全稳定的收益,并提供借款者以不足额抵押的方式获得杠杆农场仓位贷款,这使得农民挖矿的本金效益极大化,能产生数倍收益。

作为整个 DeFi 生态系统的推动者,Alpaca 放大了集成的交易所上的流动性层,通过连接 LP 借方和贷方来提高其资本效率。

官网:https://www.alpacafinance.org/

项目名:MDEX (MDX)

TVL:8.2 亿美元

项目简介:MDEX 是基于资金池理念的自动做市去中心化跨链交易协议,致力于打造集 DEX、IMO、DAO 为一体的 DeFi 平台,目前支持 BSC、HECO 及以太坊,旨在融合多链优势,支持流动性挖矿与交易挖矿「双重挖矿激励」。

官网:https://mdex.com/

(3)Solana 生态

项目名:Raydium

TVL:20.7 亿美元

项目简介:Raydium 是一个建立在 Solana 区块链上的自动化做市商(AMM)。它利用 Serum 去中心化交易平台(DEX)的中央订单簿来实现快速交易、共享流动性、收益机会和新项目启动。RAY 是平台的原生功能型代币,用于流动性挖矿激励、抵押、新项目启动资格以及参与未来治理。

官网:https://raydium.io/

项目名:Serum

TVL:18.4 亿美元

项目简介:Serum 是在 Solana 链上第一个去中心化交易所,由 Project Serum 团队创立,并与其他顶级加密资产交易商和 DeFi 领域的专家达成战略合作。Serum 能够进行完全无需信任的跨链交易,并且支持链上衍生品的交易。

官网:https://www.projectserum.com/

项目名:Marinade

TVL:17.7 亿美元

项目简介:Marinade Finance 是 Solana 区块链上的一个流动性质押解决方案。用户可以在Marinade 平台上质押他们的 SOL,并作为回报获得 mSOL,mSOL 代表你质押的SOL + 其产生的区块奖励。Marinade 通过使用自动质押策略将 SOL 分发给尽可能多的可靠验证者,从而帮助分散和保护 Solana 网络。

官网:https://marinade.finance/

项目名:Saber

TVL:16.8 亿美元

项目简介:Saber 之前叫做 StableSwap,将 Curve 带到 Solana 生态,是 Solana 区块链上稳定币自动做市商,允许用户在熟悉的交换界面进行操作。

官网:https://saber.so/

项目名:Sunny

TVL:13.1 亿美元

项目简介:Sunny 是 Solana 生态上一个 DeFi 收益聚合器,目前提供数十种 LP 资产对。Sunny 协议的设计将可组合性作为核心功能,使其他应用程序和协议能够轻松地构建在它之上。

官网:https://app.sunny.ag/

(4)Terra 生态

项目名:Anchor Protocol

TVL:43.3 亿美元

项目简介:Anchor Protocol 基于稳定币项目 Terra Money 创建,是一种新型的储蓄协议,旨在通过协调来自多个不同 PoS 共识的区块链的区块奖励来平衡利率,最终实现稳定收益率的存储利率。简单来说,Anchor Protocol 不是根据供求关系的算法来确定借贷利率,而是直接提供固定借贷利率。

官网:https://anchorprotocol.com

项目名:Lido

TVL:33.5 亿美元

项目简介:Lido Finance 最初是以太坊 2.0 质押流动性解决方案,旨在为用户质押 ETH 提供流动性,目前已经扩展至 Terra 以及 Solana 网络,为相关代币质押提供流动性。

官网:https://lido.fi/

项目名:Mirror Protocol

TVL:12.9 亿美元

项目简介:Mirror Protocol 是稳定币项目 Terra 推出的合成资产协议,可追踪股票、期货、交易所交易基金和其他传统金融资产的价格,从而将加密货币市场与传统市场融合起来。Mirror 计划使用合成资产 mAssets 解决这一问题,通过反映链上交易价格来「镜像(mirror)」显示真实世界资产的价格,交易者可以对真实资产进行价格交易。mAssets 发行人必须锁定超过 Terra 稳定币当前资产价值的 150% 或超过其他 mAssets 当前资产价值的 200% 作为担保。mAssets 通过去中心化价格预言机来跟踪基础资产(如苹果股票或黄金)价格。

官网:https://mirror.finance/

项目名:Terraswap

TVL:11.9 亿美元

项目简介:Terraswap 是受Uniswap启发的自动化做市商(AMM)协议,于 2020 年 11 月 13 日启动,用户可以直接在 Terra 区块链上交易本地Terra资产(LUNA、UST、KRT 等)和用户定义 CW20 代币。

官网:https://terraswap.io/

项目名:Spectrum Protocol

TVL:1.9 亿美元

项目简介:Spectrum 是 Terra 上第一个去中心化的收益优化器平台,与其他以太坊原生聚合工具类似(如 Yearn Finance),可以自动合成、自动抵押你的 Mirror 与 Anchor 挖矿奖励。Spectrum 目前的旗舰产品是 Vaults,用户可以在其中质押他们的资产并在两种省油策略之间进行选择:自动 Compound 和自动质押。

官网:https://spec.finance/

(5)Avalanche 生态

项目名:AAVE

TVL:27.6 亿美元

项目简介:Aave 是一个去中心化借贷平台,其前身是 ETHLend。2020 年 1 月,Aave 重新推出新借贷合约协议,引入去中心化借贷池的借贷功能。同时,Aave 也是无抵押闪电贷的首创者。

官网:https://aave.com/

项目名:Trader Joe

TVL:18.8 亿美元

项目简介:Trader Joe 是 Avalanche 上的一站式交易平台,提供交易和借贷功能,并将其结合能够提供杠杆交易。

官网:https://traderjoexyz.com/

项目名:BENQI

TVL:13.6 亿美元

项目简介:BENQI 是基于雪崩(Avalanche) 的去中心化非托管流动性市场协议。该协议使用户可以便捷地借出、借入他们的数字资产并获取利息,为协议提供流动性的放贷人可以获得被动收入;协议的原生代币是QI,用于协议的治理。

官网:https://benqi.fi/

项目名:Curve

TVL:6.9 亿美元

项目简介:Curve 是一个提供稳定币兑换服务的 DeFi 自动做市商项目(AMM),用户通过向 Curve 智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币 CRV 带来的额外收益。Curve 旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。

官网:https://curve.fi/

项目名:Yield Yak

TVL:4.3 亿美元

项目简介:Yield Yak 是 Avalanche 上一个原生的 DeFi 协议,提供代币兑换、挖矿、质押等 DeFi 功能,并拥有自己的代币 YAK。

官网:https://yieldyak.com/

(6)Fantom 生态

项目名:Geist Finance

TVL:12.6 亿美元

项目简介:Geist Finance 允许用户在 Fantom 生态系统内借贷各种加密货币资产,于今年 10 月推出,它的功能类似于 DeFi 蓝筹股 Aave。Geist 将其总量 40% GEIST 代币通过流动性挖矿计分发,奖励丰厚。

官网:https://geist.finance/

项目名:SpookySwap

TVL:6.7 亿美元

项目简介:Spookyswap是 Fantom Opera 网络的第一个自动做市(AMM) 去中心化交易所(DEX),治理代币是 BOO,于今年 4 月推出。

官网:https://spookyswap.finance/

项目名:Curve

TVL:6.2 亿美元

项目简介:Curve 是一个提供稳定币兑换服务的 DeFi 自动做市商项目(AMM),用户通过向 Curve 智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币 CRV 带来的额外收益。Curve 旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。

官网:https://curve.fi/

项目名:Scream

TVL:4.6 亿美元

项目简介:SCREAM 是基于 Fantom 的去中心化借贷协议,旨在提高更广泛的基于 Fantom 的资产的整体资本效率,目标是在 Fantom 网络上创建贷款产品的一站式商店,社区治理预计将在 2021 年第三季度和第四季度全面实施。

官网:https://scream.sh/

项目名:Beefy Finance

TVL:4.1 亿美元

项目简介:Beefy Finance 是一个去中心化金融(DeFi) 收益优化器项目,它允许其用户使用加密货币来赚取更多加密货币。通过一套智能合约和多种投资策略,Beefy Finance 自动从各种流动性池 (LPs)、自动化做市 (AMM) 项目和 DeFi 生态系统中的其他流动性挖矿机会中,自动最大化用户奖励。

官网:https://www.beefy.finance/

(7)Polygon 生态

项目名:AAVE

TVL:21.1 亿美元

项目简介:Aave 是一个去中心化借贷平台,其前身是 ETHLend。2020 年 1 月,Aave 重新推出新借贷合约协议,引入去中心化借贷池的借贷功能。同时,Aave 也是无抵押闪电贷的首创者。

官网:https://aave.com/

项目名:Quickswap

TVL:7.7 亿美元

项目简介:QuickSwap 是 Layer 2 去中心化交易平台,以接近零 gas 手续费、闪电般的速度进行交易。他们与 Transak 合作,支持用户使用银行卡支付或转账支付的手段通过 Transak 直接购买基于 Polygon 网络的 USDC 。

官网:https://quickswap.exchange/

项目名:SushiSwap

TVL:4.9 亿美元

项目简介:SushiSwap 是一个去中心化交易平台,克隆自 Uniswap,其交易手续费中 0.25% 直接分给活跃的流动性提供者。

官网:https://sushi.com/

项目名:Curve

TVL:4 亿美元

项目简介:Curve 是一个提供稳定币兑换服务的 DeFi 自动做市商项目(AMM),用户通过向 Curve 智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币 CRV 带来的额外收益。Curve 旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。

官网:https://curve.fi/

项目名:Balancer

TVL:1.9 亿美元

项目简介:Balancer 是一个基于以太坊的去中心化交易所,用户通过在 Balancer 做市获得手续费与代币奖励;Balancer 完全开源,任何人均可不受限制的在平台内创建流动池。

官网:https://balancer.finance/

(8)Arbitrum 生态

项目名:Curve

TVL:6.5 亿美元

项目简介:Curve 是一个提供稳定币兑换服务的 DeFi 自动做市商项目(AMM),用户通过向 Curve 智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币 CRV 带来的额外收益。Curve 旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。

官网:https://curve.fi/

项目名:SushiSwap

TVL:5.7 亿美元

项目简介:SushiSwap 是一个去中心化交易平台,克隆自 Uniswap,其交易手续费中 0.25% 直接分给活跃的流动性提供者。

官网:https://sushi.com/

项目名:Abracadabra

TVL:4.4 亿美元

项目简介:BRACADABRA.MONEY 是基于生息资产的稳定币协议,除了部署在以太坊之外,还通过与 L2 和侧链的集成,进一步降低用户参与协议的成本。在这么多 DeFi 协议中,它是一个相对比较社区化的项目,代币更多是通过公平分发的方式流通,通过 IDO 方式分发的代币也就占比 7%。团队本身公开的的信息并不多,项目发起人是 Daniele Sestaylor。

官网:https://abracadabra.money/

项目名:Synapse Protocol

TVL:2.9 亿美元

项目简介:Synapse Protocol 跨链分层协议,从 Nerve 升级而来,可以提高区块链之间的互操作性。其由 Synapse Network 和 Synapse AMM 两个核心部分组成。Synapse Network 是由多方计算验证器提供支持的跨链基础设施,这些验证器对由 Synapse 网络连接的区块链上的事件作出集体反应。Synapse AMM 是一个跨链 AMM,由一个根据资本流动对资产进行定价和再平衡的网络提供支持。

官网:https://nerve.fi/

项目名:Balancer

TVL:1.2 亿美元

项目简介:Balancer 是一个基于以太坊的去中心化交易所,用户通过在 Balancer 做市获得手续费与代币奖励;Balancer 完全开源,任何人均可不受限制的在平台内创建流动池。

官网:https://balancer.finance/

总结

TVL 只是众多发展情况数据中的一项参考指标,并不能完全代表一个项目真实的运营状态。

例如,有的项目主打基础协议或隐私保护,因此其 TVL 并不高;也有部分借贷协议,存在重复质押,推高其 TVL 的情况。

因此,上面的统计结果仅供参考,不构成投资建议。

作者:秦晓峰;编辑:郝方舟

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