华为这些“备胎”已至,90天能否缓解供应链之痛?

华为这些“备胎”已至,90天能否缓解供应链之痛?


法新社5月21日消息,美国官员周一决定,将对华为的禁令延迟90天实施,直到8月中旬才会生效,理由是,华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。

 

随后,华为创始人任正非中国媒体圆桌会在深圳华为总部举行。这是美国商务部工业与安全局(BIS)15日宣布将华为列入所谓“实体清单”,要求任何向华为出售产品的美国公司必须获得许可特批后,任正非首次接受国内媒体采访。任正非表示:“这个90天对我们已经没有多大意义,因为我们已经准备好了,我们不需要这90天。”

华为这些“备胎”已至,90天能否缓解供应链之痛?

(法新社报道)

美国“封杀令”持续发酵


5月15日,美国总统特朗普签署行政令,禁止美国公司使用由那些对国家安全构成风险的公司制造的通讯设备。与此同时,美国商务部工业与安全局(BIS)宣布将华为列入所谓“实体清单”,要求任何向华为出售产品的美国公司必须获得许可特批。20日,“谷歌暂停支持华为部分业务”等消息传出,路透社称,谷歌发言人表示暂停部分业务是在“遵从指令”。

 

法新社说,在此背景下,美国商务部发布了“在90天内不会强制执行禁令”的消息,但其最新一份文件称,推迟实施并不意味着特朗普基于国家安全发布的禁令被取消,而是为了让华为及其合作伙伴“有时间”来维护支持当前全面运营的网络和设备,包括软件更新和补丁,以遵守2019年5月16日或者在这之前签订的具有法律约束力的合同和协议。”


华为这些“备胎”已至,90天能否缓解供应链之痛? 


当华为被禁的消息传出来之后,美国供货商的股票出现了大跌,包括高通、博通在内都有了不同幅度的下跌。因为半导体产业本就是全球产业链,市场关系的内涵已经不是买和卖那么简单,而是供应链连接成的复杂网络。

 

所以,仅仅几天的时间,美国商务部就开了一个豁口,其中的根本原因在于,美国切断华为全球供应链的做法对自身的利益产生了严重的影响。

 

那么,这次全球半导体供应链风波究竟带来了哪些影响?华为又是如何化解供应链风险?

 

美国供应链伤了哪?

 

据研究公司Gartner称,去年华为是全球第三大半导体供应商,占全球市场份额的4.4%,仅次于三星电子有限公司和苹果公司。它在很大程度上依赖于美国的许多先进组件,包括半导体和软件。根据华尔街日报报道,华为2018年的采购预算为700亿美元,其在美国的零部件上就花费了约110亿美元。

 

华为2018年底公布的主要供应商名单中有全球92家企业。其中美国达到33家,在各地区中最多。除了高通、英特尔和博通等半导体巨头之外,还包含微软和甲骨文等软件巨头。

 

 华为这些“备胎”已至,90天能否缓解供应链之痛?

(来源:集微网)

 

美国的“封杀令”,华为经营受到的打击预计难以避免。但其实,美国供应链也同样受伤。

 

北京官方智库CCID 2016年的一份报告列出,美国公司上一年共向华为出售价值60亿美元的芯片,其中包括来自Xilinx的5.6亿美元。当时一份独立的CCID报告称Xilinx是中国电信和芯片制造商的生命线,提供了华为和中兴通讯使用的超过一半的FPGA芯片。Xilinx表示,它已意识到美国可能采取的行动并正在评估这一情况。

 

而高通公司的监管文件显示该公司去年约三分之二的收入来自中国,不过华为并不是占其总销售额10%以上的少数客户之一。

 

华为如何破解供应链的风险?

 

尽管华为有不少核心技术已经国产化,但是一些美国供应商仍不可替代。多位半导体产业链人士表示,最关键的就是射频芯片,尤其是用于基站的射频芯片。

 

招商电子分析师称:“华为为了应对供应链风险,未雨绸缪做了很多准备。储备了近一年的芯片库存,同时也积极导入国产供应商做备份。没必要过于悲观,但我们也要看到自身供应链上的不足。”

 

在手机端射频芯片,国内有多家射频PA公司,如中科汉天下、慧智微、唯捷创新、国民飞骧等;射频开关则有卓胜微等国产公司

 

但是,高端射频产品仍待突破,从目前市场份额来看,射频芯片主要被欧美厂商把控。比如射频芯片中的BAW滤波器市场,主要被Avago和Qorvo掌握,几乎占据了95%以上的市场份额。在终端功率放大器市场主要由Skyworks、Qorvo、Murata占领市场。在基站端,中频的Transceiver芯片目前只有TI、ADI可以供应,国内有厂商在跟进,但目前相对空白,自给率几乎为0。

 

在处理器和存储芯片方面,华为高端机型都已采用自研芯片,仅有部分低端机型采用高通的4系列处理器。而存储芯片有三星、海力士等日韩厂商,且国内长存长鑫也在快速跟进,所以暂不受影响。

 

据了解,华为也在研发射频芯片,这或许是海思尚未公布的“备胎”。此外,被卡住脖子的还有芯片设计系统EDA工具、底层操作系统等等。这些领域,华为正在发力,并且陆续有研发的消息放出。去年以来,底层的达芬奇架构、AI芯片的推出、持续推出ARM架构服务器芯片,都是在拓展华为自身的半导体供应链。


其实,华为也在培养国内的供应链,培养更多元的供应商体系。可参考“全球物联网观察”此前发布的文章揭秘!华为手机核心供应商名录 


华为要求亚洲顶级供应商维持供货

 

在华为公布的92家核心供应商中,日本有11家仅次于美国。近日,据日媒报道,华为要求村田制作所和东芝存储公司等日本供应商增加智能手机零部件的供应

 

该报道指出,华为要求多家日本企业在今夏初之前提供额外的元器件,届时最新款智能手机的生产将全面展开。其中,村田制作所收到的订单量相当于以往的两倍,为此,这家日本供应商计划提高出货量。京瓷也收到了一些特定电路部件的额外订单,罗姆半导体公司将增加集成电路和摄像头相关部件的供应。

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据了解,华为的电阻、电容、电感就主要来自于日本京瓷;村田制作所是被动元件的世界霸主,其表面滤波器,通信模块分别占有50%、55%的份额;华为多数手机的高端MLCC被动器件都是村田供应。

 

此外,5月18日据路透社报道,在美国商务部把华为加入”实体名单”进行限制后,华为致信函给各个供应商,要求亚洲顶级供货商维持供货。其中,台积电方面对于美国商务部这一决定还在评估当中,其仍然会维持向华为供货

 

写在最后

 

今天,任正非在接受采访时这样说——

 

面对美国的“90天临时执照”,我们最重要的还是把我们自己能做的事做好,美国政府做的事不是我们能左右的。

 

美国的“90天临时执照”对我们没有多大意义,我们已经做好了准备,但是我们非常感谢美国企业,他们为我们做出了很多贡献,我们的很多顾问来自IBM等美国企业。

 

我们一年前就受到美国实体管制了。大家要骂就骂美国政客,这件事不关美国企业什么事情。美国政客目前的做法低估了我们的力量。

 

华为的5G是绝对不会受影响,在5G技术方面,别人两三年肯定追不上华为。

 

内容来源:环球网、半导体投资联盟、新京报、大比特商务网等

本文由“全球物联网观察”整理发布

 


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