專欄|除了 Coinbase,哪些交易所的「DeFi 上幣效應」值得關注?

不少人一開始低估了流動性挖礦的熱度,當那些早早入場參與「挖礦」的玩家,賺取第一桶金後還在持續獲得高倍收益時,很多人才後知後覺:原來流動性挖礦並沒有那麼簡單。對於不熟悉「挖礦」操作的投資者來說,從中心化交易平台買入代幣也是參與到整個熱潮中的方式, DeFi 代幣交易也因此受到市場關注。
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8月 14 日,幣安、Huobi 和 OKEx 幾乎在同一時間宣布上線或開放 Curve 代幣充值,一度引發投資者關注。

火熱的一級市場最直接的表現是:帶動了二級市場代幣價格的上漲。

對於不熟悉「挖礦」操作的投資者來說,從中心化交易平台買入代幣也是參與到整個熱潮中的方式,這時候,一些最快提供熱門 DeFi 代幣交易的平台,也因此獲得市場的廣泛關注。

如今,幣安、OKEx 和 Huobi 等平台已經將目光聚焦到 DeFi,但整個產業熱點更迭速度太快了,誰也不能保證自己能全部上線所有熱門的項目。

當我們回顧加密交易平台發展史時,確實能發現一些短時踩中熱點、後來居上的平台,但只有那些長期執行了正確上幣策略,甚至形成了「上幣效應」的平台,才能保持自己的優勢。

除了 Coinbase,還有哪些平台的「上幣效應」值得關注呢?

Coinbase 的「上幣效應」

Coinbase 一如既往地延續著自己的「上幣效應」。

8 月 6 日,Coinbase Pro 宣布上線 BAND,消息公佈後的五分鐘,BAND 價格就上漲了 45%。有意思的是,這個項目剛好出現在 7 月底 Coinbase 公佈的「考察」名單中。

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自從 2018 年 7 月以來,Coinbase 至少公佈了 6 期「考察」名單,全部名單中共出現了近一百個項目。

從 2018 年 9 月開始,Coinbase 摒棄了以往審慎的做法,在將上幣策略修改為「項目方自主申請上幣,平台審核通過後上線」,就此拉開了 Coinbase 頻繁上新的序幕。

一般情況下,那些被Coinbase 上線或列入名單的項目一經公佈,很多都出現了一定程度的漲幅,比如去年上線的XTZ 和ALGO,出現超過20% 的漲幅,而 LINK 上線後三天的漲幅也達到了167%。

這種現象投資者形像地稱為「Coinbase 效應」,而這份名單也被很多用戶解讀為產業潛力項目的白名單。

比如去年8 月、9 月,Coinbase 公佈的兩期考察名單中,不僅有 Algorand、Cosmos、Harmony、波卡和 Near 等被公認為不錯的公鏈項目,也有 Waves、Chia 和 Spacemesh 等項目;而今年 6 月和 7 月,Coinbase 先後公佈的兩期「考察」名單中,DeFi 成了重中之重,37 個項目中大部分屬於DeFi 相關幣種:Ampleforth、Band Protocol、Balancer 和Curve 等。

專欄|除了 Coinbase,哪些交易所的「DeFi 上幣效應」值得關注?(圖1:今年 Coinbase 6、7 月納入“考察”的項目中,有近 20 個屬於 DeFi 板塊)

Coinbase 公佈的這兩份名單,也進一步說明了 DeFi 的火熱程度。

實際上,從今年 6 月以來,一些中心化交易平台因為抓住了熱點,以最快速度上線部分幣種後,也成了社群中被提及量最多的平台。

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三家交易平台近期上幣策略對比

今年下半年以來,由於整個產業將目光轉向了 DeFi,包括幣安、火幣和 BitMax 等交易平台上新的項目,也重點圍繞著 DeFi。

這種上幣策略變化的背後,其實是整個產業熱點的轉變。

對投資者來說,哪些平台能帶來高倍的投資收益,投資者就願意選擇哪個平台,而 DeFi 無疑是近期最可能出現機會的板塊。

筆者對幣安、Huobi 和 BitMax 三家平台近期上線項目當日的漲跌幅進行了統計,發現雖然這段時間,不同平台間上新的數量和策略不同,但很大一部分離不開 DeFi 的熱度。

專欄|除了 Coinbase,哪些交易所的「DeFi 上幣效應」值得關注?(圖2:幣安近期上線代幣當日漲跌幅)

從上圖可以發現,幣安今年 6 月以來共上線了 16 個項目,這些項目上線當日漲幅大部分為正,若不計 SRM,其他項目平均收益約為 17%,若加上 SRM,則所有項目的平均收益約為 99%。

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(圖3:Houbi近期上線代幣當日漲跌幅)

從上圖來看,Huobi 近期只上線了 7 個新項目,所有項目上線當日的代幣平均漲幅約為 57%。

專欄|除了 Coinbase,哪些交易所的「DeFi 上幣效應」值得關注?

(圖4:BitMax近期上線代幣當日漲跌幅)

從上面的統計圖可以發現,雖然相對於幣安,BitMax 這段時期上線的項目數量只有 11 個,但所有的平均收益卻高達343.9%,不同項目間呈現了顯著差異,但整體來看當日漲幅表現普遍不錯。

而從圖中也可以發現,在 BitMax 上線的 10 個項目中,除了備受關注的 DeFi 板塊,還有錢包交易協議 FIO Protocol、「誠實證明」協議 Geeq 等這類不屬於當下最熱門賽道,但上線後同樣表現突出的項目。

值得注意的是,其中 FIO 協議在 7 月 9 日首發上線 BitMax 後,還於當月 31 日又成功上線了幣安,這一現像也側面說明 BitMax 團隊比幣安更早地發現了這個有潛力的項目。

據了解,BitMax 有自己的一整套「go-to-market strategy」,評估的維度包括創新的項目價值主張、優秀的團隊及投資人隊伍和合理且具備爆發力的代幣經濟,及分配模型和良好的社群、社群氛圍等四個維度。

BitMax 聯合創辦人兼 CEO 曹晶曾在採訪中總結過他們的上幣策略:少而精。

對此,上幣負責人介紹說,BitMax 將自己定位成一個與項目方具有共同利益的生態夥伴和顧問的角色,跟其他平台只是上線資產,甚至追逐熱度資產不同的是,BitMax 傾向於更早地發現黑馬,做優質項目的「陪跑員」。

據了解,包括近期上線的 Geeq 和 Swingby 等項目,「都是能達到一線交易平台標準的項目」,其中,最令人矚目的還是由 F​​TX 創始人 SBF 創立的 DeFi 項目Serum,這個項目最早宣布由 FTX 和 BitMax 聯合首發,但因為項目熱度高,投資者關注,最終幣安等一眾交易平台也選擇第一時間跟進並上線此項目。

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相對於互聯網領域,迭代更加迅捷的加密產業,一方面賦予了新玩家突圍的機會,另一方面也對現有的玩家提出了挑戰。

除了技術等硬實力,上幣策略最能直接展現一家交易平台對產業認知和把控程度,在整個加密交易史上,不缺因抓住了某個產業熱點,完成突圍的平台,但是單純追逐熱點、「被動」上線熱門項目並非長久之計,只有形成了適合自己團隊的上幣邏輯,完成從追熱點到「培育熱點」的華麗轉身後,才有可能引領整個產業向前發展。

這一點,已經從最早開啟 IEO 玩法的幣安身上得到印證。

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