灰度比特币信托(GBTC)

一文理解 “侧链”

引言 Layer-2 对以太坊的重要性与日俱增,而且已成共识。 但是,“Layer-2” 是个不精确的标签。有些人说起 “Layer-2” 时,仅仅指的是 “不在以太坊 Layer-1(上的东西)”。但实际上,方案到底怎么跟以太坊 Layer-1 交互,是非常…

作者|币长老

来源|BtcMaster2009

区块链从业者,币圈掘金者

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基本面分析

什么是灰度比特币信托(GBTC)?

在股票市场上有一种投资比特币的方式:灰度比特币信托(GBTC)。

这是让投资者能够在持有大量比特币的信托基金中交易股票的几种金融工具之一,每只股票的定价都接近比特币的价格。

11月4日,灰度比特币信托连续第16个工作日有所增持,增持7809 BTC,总持仓量已达490345 BTC。

 

灰度比特币信托是如何运作的?

灰度比特币信托的工作原理是这样的:

灰度邀请私人富豪投资者向基金认捐资金,用于购买大量的比特币。 

然后,灰度公司将该基金在公开的证券交易所上市,这意味着任何人都可以交易其中的股票。

该基金的股价会跟踪比特币的价格,但并不完全一致。

该基金的股票可以以比特币实际价格的溢价或折价进行交易。从历史上看,它们几乎总是以溢价交易。这对灰度及其灰度的投资者来说是个好消息,他们从这种溢价中赚到了钱,但对其他投资者来说却是个坏消息。

在灰度比特币信托的投资条款中,有两处信息非常特别。一条是关于比特币信托赎回机制的规定,目前灰度比特币信托不支持份额赎回,即投资者一旦认购的信托份额,份额无法兑回比特币,投资者只能在美股二级市场上卖出比特币信托份额GBTC。

另一条是关于费用收取机制的规定,灰度每年从比特币信托中收取2%的管理费作为其收入来源,管理费的收取方式从持仓的比特币数量中扣除,即币本位方式收取管理费。

灰度比特币信托(GBTC)

灰度比特币信托无法赎回的机制使其管理的持仓量将越来越大,管理费的收取形式非固定比例的法币形式,而是固定比例的币本位形式。这种架构设计最终会令信托持有者持有的每份份额对应的比特币数量不断减少,长期看信托持仓的比特币将缓慢地转移到灰度手里,灰度将成为市场上最大的比特币持有者之一,而长期看比特币币值会不断升值,灰度将一本万利。

 

 “该信托不会产生任何收入,并定期使用比特币支付其日常开支。因此,随着时间的推移,每份份额所对应的比特币数量将逐渐下降。”——《Grayscale Investor Deck October 2020》

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技术面分析

BTC

灰度比特币信托(GBTC)

BTC周线大概率收出5连阳,非常强势,从10月初11000附近到今天16000附近,涨幅接近50%。市场并未出现币王吸血行情,主流币,小币种普遍上涨。但是在BTC大幅飙升之下,市场出现FOMO情绪,贪婪恐慌指数达到90,达到创纪录的高位,而且BTC面临一个阻力位16200美元,因此短线可能出现回调。目前下跌为回调而不是反转,观察未来的回调幅度。

支撑位:14000、14500,阻力位:16200。

 

ETH

ETH近期两大利好,灰度增持10万枚ETH、12月初ETH2.0即将上线,对ETH多头起到很强的提振作用。短线突破414的强阻力之后,上方阻力位在480附近,短线调整之后,又继续上涨的潜力。

支撑位:414,阻力位:380、390。

 

UNI

短线涨的非常快,但是一次筑底,未必能够成功,但是跌破2美元之后,多头爆发的反弹力度,也非常强劲,可以构筑短期的支撑位置。上方MA30的位置在2.8附近,因此短线在1.8–2.8区间震荡。

支撑位:1.8、2.2,阻力位:2.8 。


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灰度比特币信托(GBTC)

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