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算力下降四分之一,价格下滑 20%,莱特币奖励减半后,发生什么事?

在亮眼的上半季结束之后,莱特币在区块奖励减半之后,出现阵痛期。全网矿工的每日收益从 140 万美元下降为 60 万美元,也带动了全网算力的下降,在利多出尽之后,莱特币的价格更是下跌了 20%,这段时间莱特币发生了什么事?

 

特币于 8 月 5 日在区块高度 168 万时区块奖励减半,矿工的区块奖励从 25 颗莱特币下降到 12.5 颗。先前报导曾提到,在当天减半完之后,莱特币在一小时内跌幅大 10%。不仅如此,两周后,莱特币更是大跌了 20%,目前价格为 72 美元。

亮眼的 H1

莱特币可能是在 2019 年上半季表现最亮眼的密码货币,预期整体供应量减少,通膨从每年 8.4% 下降到 4% 的「减半上涨(Halving Rally)」是其中一个原因。

在经济学上,价格预期心理是价格变动的原因之一,群体对未来某时期内市场商品价格高低变动趋势、变动幅度的一种心理预测。如果社会公众出现通货膨胀的价格预期,会引发人大众超前购买。这也就是莱特币创办人李启威在减半前的 7 月接受动区采访时,所提到的自証预言(Self-fulfilling prophecy ):

「人家觉得会涨,所以他们就买,买了就真的会涨。」

除了减半上涨的心理预期,莱特币宣布开始导入「保密交易(Confidential Transaction)」也广泛受到社群与投资人重视,成为莱特币在上半年亮眼表现的重要原因之一。

在今年 1 月底时,李启威在推特表示,比特币和莱特币唯一缺少的就是保密交易,而莱特币网路会透过「软分叉」的方式增加保密交易,也就是说,不管用旧系统或是新系统所挖出来的区块,都是为区块链上所认同的。

延伸阅读:莱特币(Litecoin)交易将要匿名了?创造者 Charlie Lee 宣布:将在 2019 年升级莱特币的「隐私功能」

而在后续的推特中,李启威也表示,莱特币核心开发团队考虑要使用匿名币 Grin 所使用的「MimbleWimble」隐私协议。

事实上,李在去年七月就向动区表示,将会在莱特币实施「保密交易」。

流言传出开发能量骤减?创始者:一如往常

风险投资基金 Electric Capital 在8月份的报告中指出 ,市值排名第五的莱特币的 GitHub 指标继续下滑,月度活跃开发者数量在 2019 年由 40 名下降至 3 名。

雪上加霜的,即是8月10日 Reddit 社群传出,莱特币基金会成员与李启威在Telegram频道「LTChasnodev」的对话记录,包括了基金会的创始董事富兰克林·皮更(Franklyn Began)、社群行销经理 Ilir Gashi。

尽管尚未证实,但对话指出,莱特币在保密交易(CT)的实施上遇到困难,归因于基金会没有太多人进行推动,导致代码开发、提交到修正几乎没有人进行贡献。

种种状况也让社群开始讨论,莱特币在「被抛弃」。

这也引起莱特币创办人李启威不满,在推特连发 16 条贴文,表示「莱特币还是有在做事」。李启威表示,在 GitHub 的数据并不能准备反应莱特币开发团队所做的工作,目前莱特币有一群「核心开发人员」,致力维护代码更新。

而之所以会有这个问题是因为,莱特币本来就是自诩为是电子白银(比特币是电子黄金),所以莱特币网路的代码大部分是修改自比特币网路,而 Github 有个特性就是会保留代码提交人的名字,因此,这些莱特币的代码更新的功劳会归功在比特币开发提交人身上。

李启威在推特上表示:

「Github 有趣的地方就是会保留代码提交人的名字,所以,莱特币的代码更新提案人名字会是当初提交比特币开发提案的那个人。」

而李启威对于 MimbleWimble 的发展近况则是表示:

「我之后会更新 MimbleWimble 协议还有保密交易的进度。事实上在我上次说正在研究 MimbleWimble 的时候,有人就问过我什么时候会开始,当时我就说是 2019 年的某个时间。」

莱特币可能需要更多时间

莱特币于 2011 年被李起威创造,依旧拥有悠久的历史,虽然不及比特币,其相对其他加密货币仍拥有较强的品牌效应;不过在减半后,它可能需要一段时间复原。

莱特币在去年 12 月底即开始触底反弹,当时最低价格为 22 美元,而在 6 月 22 日时达到最高价格 146 美元,至此之后,莱特币便回测至最低 76 美元,在缓涨至区块减半当天:18:00 的 107 美元。

大多数投资人可能都理解莱特币供给减少,意味着价格可能上涨,但投资人会忽略在区块减半结束的那一刻,市场暂时进入利空状态,而有多数人的成本却高于此刻的价格。

在利多消息(减半上涨)的结束那一刻,就立刻涌现庞大的卖压,由下图可以看到从区块奖励减半完成(绿色箭头)以后,利多消息不在,所有在绿线以上价格买进的投资人就会想要抛售,因为支持他们买进的自証预言已经不再有效。

除此之外,在区块奖励减半之前,莱特币网路的算力不断的稳定增长,据 BitinfoCharts 数据网站显示,自去年 12 月 18 日的 150 T 上涨至 7 月 14 日最高 523 T,当时莱特币价格为 90 美元。而随后算力便不断下降。 8 月 5 日减产之后,更 458.32 T 下降到目前的 348.16 T,下降了 110 T,算力下降了近 1/4 。

算力下降四分之一,价格下滑 20%,莱特币奖励减半后,发生什么事?

– 莱特币网路算力状态,图片来源 BitinfoChart –

此外,区块奖励减少,也影响了莱特币矿工的收益,挖矿分析网站 MinerUPDATE 指出,在区块奖励减少以后,莱特币矿工的每日收益从 140 万美元,下降到 60 万美元。这意味着效率低落的矿机将逐渐被淘汰。

目前主要在挖掘莱特币的矿机有六种型号,其中蚂蚁矿机 L3+、蚂蚁 L++、币网 BW L21 共三种矿机呈现负收益、挖的时间越多,赔的电费越多。

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– 莱特币矿机性价比,图片来源:f2pool 官网 –

可以预期的是,在淘汰效率低落的矿机还有价格的修正这两个条件下,莱特币网路的算力可能还会持续下降,直到价格与算力逐渐平衡。

上次莱特币区块奖励减半是在 2015 年 8 月 26 日,有趣的是,当时的算力在区块减半完成的隔天也下降了 6%,从 1.19 T 下降到 1.07 T,不过随后就稳步上升;但当时的算力还有市值都远不如现在。

可以预期的是,这次的算力调整的周期会比上次的时间长。

减半上涨的价格预期效果,也出现在上次 2015 年的区块奖励减半,莱特币价格从 2015 年 1 月约 2 美元涨至最高到 7 月的 8.7 美元。涨幅高达 300%。在区块奖励减半完之后,莱特币价格下跌至约 3 美元,并在 3 至 6 美元之间,持续震荡大约 2 年,直到 2017 年牛市出现,最高涨至 369 美元。

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– 莱特币 2015 年区块奖励减半价格变化表,图片来源 TradingView –

未来,来特币的价格若是能逐渐回稳,并持续上扬,就有可能带动市场创新,开发新的高效能矿机,用较低的消耗电力达成较高的算,届时全网算力将会回稳,并有可能像 2015 年一样,算力持续增加。

莱特币价格走势:跌破 200 日均线

莱特币目前已经跌破自 4 月以来的长线趋势(白线),且已经跌破 200 日均线,这意味着目前在过去几个月交易者的平均成本是高于目前 74 美元(莱特币目前价格)。

算力下降四分之一,价格下滑 20%,莱特币奖励减半后,发生什么事?

– 莱特币日线图,图片来源 TradingView –

在 8 月 5 日当天(黄圈处),莱特币虽然一度上涨至 107 美元,但持续了时间并不长,所以产生的「上引线」,在这里也是上方卖压重的指标。在这种情况之下,莱特币会需要一段时间,消耗上面的卖压,短期内应该难再有爆发性的涨幅。

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