能源化工+NEV:“氢”装上阵,赛道可期

比特币究竟是要爆炸上涨,还是要爆炸下跌呢?

大家好,我是紫狮财经CEO,Hyrik老师(hyrik2025)。比特币大盘从冲击60000刀大关,没站稳回踩下来之后到现在,又进入熬人行情了。走的是不上不下的磨人行情,下不有效跌破57480刀支撑位,进入回调风险行情中去,上不彻底突破掉60000——6180…

在“碳中和”政策的推动下,氢能或逐步走上能源舞台,在传统高耗能工业技术革新、交通、储能、建筑领域都将有丰富的应用,预计未来30年,氢能的整体需求将增长8倍。在这一新兴赛道中,形成先发优势及具备关键技术的公司有望创造长期价值。

场景丰富,“碳中和”或加速氢能应用推广。

氢能是一种清洁脱碳、应用场景丰富的二次能源,也是可再生能源储存和转化的理想载体和媒介。远期“碳中和”实现的过程中,氢能的地位将越发重要,在传统工业、交通、建筑等领域脱碳中有望扮演重要作用。在氢能源获取成本不断降低的条件下,有望逐步走上能源舞台,我们预计2050年氢能在能源结构中的占比有望超过10%。

氢能需求增量接力,2050年需求或扩张8倍

目前国内氢气需求约为2000万吨左右,消耗以化工行业为主。预计未来10年,燃料电池商用车、船舶等交通领域用氢将贡献需求增量的40%,2030年之后向“碳中和”迈进的过程中,钢铁等高耗能工业及交通领域的用氢需求将进一步加速,预计到2050年氢能需求量或超过1.8亿吨,需求扩张有望接近8倍。

“绿氢”是终极方向,产业导入期化石能源制氢不可或缺。

氢能供给端目前主要以化石能源副产氢气为主,其主要优势是成本低,较清洁能源电解水制氢低约50%。低成本的化石能源制氢成为氢能应用推广导入期不可或缺的条件。待商业模式稳定以及新能源发电成本逐步下降之后,预计2030年前后,新能源电解水制氢成本或“平价”于化石能源制氢,“绿氢”的普及有望大规模推开,其关键推手在于燃料电池和电解槽设备的效率提升。

风险因素:

关键技术进展缓慢;产业支持政策落地低于预期。

投资策略:建议聚焦形成先发优势及具备关键技术的公司。

目前氢能处于产业的导入阶段,各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期,布局、参与氢能板块的上市公司数量也快速增加。在这一新兴赛道中,我们判断能源化工领域转型较早的龙头公司在资金实力、科研投入和资源整合上会略胜一筹,推荐积极扩张光伏制氢的宝丰能源、全产业链布局的美锦能源以及液氢生产企业鸿达兴业,在关键技术领域,建议关注燃料电池龙头亿华通以及相关关键材料公司东岳集团(质子交换膜)、安泰科技(双极板、气体扩散层)。

多机构上调预期!一季度中国经济增速会有多高?

对于中国经济的表现,国际机构近期普遍持乐观态度。 4月6日,IMF发布的《世界经济展望报告》报告预计中国经济今年将增长8.4%,较1月份预测值上调0.3个百分点。 “IMF进一步上调中国增速预测,也反映了国际社会对中国政策措施的肯定和对中国发展前景的坚定信心。…

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