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Kava 5 主网升级后的 HARD 跨链货币市场将更好地衔接大型中心化金融机构以及 Cosmos 生态应用。

撰文:娄月

2019 年 10 月,Kava 带着「币安第十期 Launchpad 项目」与「Cosmos 生态明星」等热度标签闯入大众的视野中,时至 2021 年,伴随着一波波市场热点的起伏和转换,Kava 在穿越牛熊之间也在不断的进行产品的迭代和升级,完成对于 DeFi 借贷和跨链方向的生态布局。4 月 9 日又迎来了 Kava 5 主网的正式上线,那么这一进展会给 Kava 带来怎样的转变,今年的 Kava 是否会给我们带来更多的惊喜呢?

Kava 的 DeFi 之路

Kava 在项目立项初期就紧贴了「去中心化金融、跨链、借贷」等现在的依旧热门的 DeFi 相关概念,事实证明,去年下半年至今 DeFi 确实迎来了新纪元阶段,而在选对了发展赛道之后 Kava 则持续发力,比如在去年 10 月顺势推出首个跨链加密货币市场 HARD Protocol,并在生态治理、技术和合作伙伴发展方面进行了多方布局。

在整个 2020 年,Kava 开始从单一的 DeFi 应用向 DeFi 底层公链逐渐过渡的过程,整个生态取得了良好的发展,Kava 全年的一些大事记整理如下:

  • 2 月 5 日,Kava 上线首个跨链借贷平台 CDP 测试网,开始跨链功能测试。
  • 4 月 30 日,Kava 发布跨链抵押借贷平台 CDP 的预注册页面,开放用户测试。
  • 5 月 15 日,Kava 设立稳定委员会链上治理机制。
  • 6 月 11 日,Kava 3 主网升级完成,上线首个跨链借贷平台 CDP,支持抵押 BNB 贷出 USDX。
  • 9 月 18 日,Kava 发布项目 下一篇章规划 ,宣布由单一借贷应用转向 DeFi hub 公链,并宣布 Kava 生态所能提供的 DeFi 基础设施。
  • 10 月 15 日,Kava 4 Gateway 主网升级完成,支持跨链货币市场 HARD Protocol 运行。
  • 11 月 6 日,Kava 和币安链间转账功能开通,支持 BTC、XRP、BNB、BUSD 跨链交易转账。
  • 11 月 19 日,Kava CDP 借贷平台和 HARD Protocol 开始支持 BTC、XRP、BNB、BUSD 资产。

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简单了解 Kava

简单来说,Kava 是支持跨链 DeFi 应用和服务的去中心化 Hub,目前提供 Kava CDP 借贷平台和跨链货币市场 HARD Protocol,为 BTC、XRP、BNB、BUSD 等主流数字资产提供 DeFi 服务及 KAVA 和 HARD 奖励。

从投资者的角度而言,Kava 是一个自动化的抵押借贷平台,投资者可以通过 Kava 在不稳定的市场行情中实现所持有资产的杠杆对冲和套期保值等功能。

DeFi Hub 进展也是极其迅猛,其 管理资产 已突破 13 亿美元,徘徊于历史高位附近,其中 Kava CDP 总锁仓量达 2.1 亿美元,HARD Protocol 中的总锁仓量近 1 亿美元,接下来我们将对 Kava CDP 和 HARD Protocol 做一个更深入的了解。

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借贷平台:Kava CDP

首先,在谈到 Kava 应用的时候,必须提到去年六月上线的 Kava CDP,这是多资产抵押债仓 (Multi-collateral CDP), 和 Maker 类似,Kava 同样发行两种代币,原生去中心化稳定币 USDX (类似于 Dai )和权益治理代币 KAVA (类似于 MKR )。

具体而言,用户可将 BTC、XRP、BNB、BUSD 等代币在多抵押债仓 CDP 中抵押生成稳定币 USDX,USDX 与美元 1:1 锚定;除了 USDX 之外,KAVA 是系统中发行的另一种权益及治理型代币,初始发行量为 1 亿枚,主要作为整个 Kava 网络的激励型和管理工具流通。

Kava CDP 主要由喂价模块(Price-feed)、拍卖模块(Auction)、抵押债仓(CDP)模块以及清算模块(Liquidator)四个核心模块组成。

对于 Kava CDP 更加详细的运行规则和原理和使用方法,链闻在《我们为你准备 Cosmos 生态首个 DeFi 设施使用指南》中曾做了具体的分析,感兴趣的读者可以进行更加深入的了解。

跨链市场:HARD Protocol

不满足于借贷市场的 Kava 继 Kava CDP 后持续探索 DeFi 的更多用例,HARD Protocol 由此应运而生。

2020 年 10 月 15 日,Kava 4 Gateway 在升级的时候同步推出 HARD Protocol,一种基于 Kava 的跨链 DeFi 市场协议,支持比特币、币安链以及 Ripple 等链的跨链,除了跨链外,BTC、XRP、BNB、BUSD、KAVA 和 USDX 等资产都可以借贷和挖矿。

与 Compound 和 Aave 等 DeFi 借贷产品一样,HARD Protocol 旨在建立一个加密资产时随时都可以提供短期借贷的货币市场,但 Compound 和 Aave 只为基于以太坊网络的资产(如 ETH 和 erc20 上的资产)的用户提供货币市场,HARD Protocol 则可以为 BTC、XRP、BUSD 等资产提供跨链货币市场,不仅为其他主流资产带来了进入 DeFi 世界的机会,也同时提升了 DeFi 市场的广度和深度。

HARD Protocol 协议由于其治理代币 HARD 建立了一种完全去中心化的运营模式,让日常用户成为治理的管控人,在固定供应 2 亿 HARD 的情况下,该协议将把 40% 的治理代币分配给用户,为用户提供生态系统维护和发言权。曾经在短短一个多月的运营中,该平台分发了价值约 260 万美元的奖励,并成功吸引了 4000 万美元的总价值锁定(TVL)。

延伸阅读:《推出全球首个跨链货币市场 HARD Protocol,Kava 想做的还有什么?

Kava CDP 与 HARD Protocol 区别

从运作原理来看,Kava CDP 是用户与系统做借贷对手,将资产抵押给 CDP 系统贷出稳定币 USDX,需要设置抵押率,具有一定的清算风险;HARD 理论上是用户与用户做借贷对手,供应资产方将资产存入资金池内,供其他有借贷需求的用户借出,不需设置抵押率,正常情况下无损。

此外,HARD Protocol 是一个建立在 Kava 区块链上的产品,是 Kava DeFi Hub 上第一个有自身特殊模块功能的应用。另外,HARD Protocol 拥有自己代币 HARD,以及独特的分配机制,当用户在平台上提供或借出 BTC、XRP、BUSD、KAVA 等资产流动性时,HARD 代币会被分配给用户作为挖矿奖励。

在 Kava 抵押借贷产品 CDP 的基础上,HARD 创建了生态内的嵌套奖励机制,除了提供 BTC、XRP、BNB、BUSD 等多种主流数字资产的跨链 DeFi 服务,还为 Kava 生态内的原生稳定币 USDX 提供了更多价值使用场景,为用户提供多种组合的复利模式。

开年重头戏:Kava 5

让我们把时间切回至今年,Kava 在 年初 的时候开始根据项目规划推进着 Kava 5 的进展,Kava 5 最大的特点就是支持 HARD Protocol V2 版本,即支持 HARD 平台资金池的借款功能,此外的更新还包括币安跨链桥优化、可拓展性与性能的改进,进一步融合 DeFi 深层次的功能和需求。

2 月,Kava 5 测试网激励活动 上线,并同步推出了 HARD Protocol 「疯狂的货币市场」大赛,在活动前 5 天内吸引了超 15,000 名活跃用户参与,在测试网结束后,4 月 8 日正式迎来了 Kava 5 主网的上线。

Kava 5 将发布具有完整功能的 HARD 货币市场 V2 版本,诸如火币、币安、Bitmax 等大型中心化金融机构以及 Cosmos 中的许多其他用户将可以使用 HARD 跨链货币市场。

Kava 5 主网升级之后主要具有以下三大功能:

  1. HARD 货币市场的第二个版本:其中包括具有动态利率模型的 HARD 借贷,增强的治理和优化集成的 Chainlink 跨链预言机
  2. 优化的币安跨链桥功能,已经传输了 2.5 亿美元以上资产
  3. 可扩展性和性能的增强

Kava Labs 联合创始人兼产品负责人 Scott 在谈及 Kava 5 表示,「我们打算让 HARD 货币市场与 BSC 上的 XVS 和以太坊上的 Aave + Compound 竞争。凭借独特的价值主张,HARD 将在许多不同的链上为用户提供服务,而不仅仅是单一的链上。」

DeFi 市场的跨链硬需求

DeFi 俨然成为行业内不可或缺的一大发展方向,但其发展离不开资产的打通,链上原生应用的需要资产跨链流通,DeFi 未来的发展规模不仅和加密资产的整体市值有关,也和能够自由流通的资产有关。

目前市场上一些锚定资产的跨链模式虽然成为现有的可解决方式之一,但由于各个区块链链间分割的状态,未来进行资产跨链非常必要,于是以 Cosmos 等为代表的跨链项目持续引发市场的关注。

近期,跨链项目 Cosmos 已 完成「星际之门 Stargate」主网升级并激活 IBC 代币的跨链传输,IBC 由此再次成为市场关注的热点,当然 Cosmos 也和我们今天在谈的 Kava 有着不可分割的联系。

Cosmos 打造的「跨链城市」

Cosmos 自 2015 年项目成立以来,饱受着市场不同程度的关注,其提供了扩展与互操作性的去中心化网络,可以通过一个标准的协议(IBC)让其他区块链接入该协议后,完成信息交互。作为跨链赛道的热门项目之一,一直以来被社区和用户赋予了极大期望。

「星际之门 Stargate」升级后,Cosmos 主网将具备通过 IBC 进行跨链的能力,也意味着互联互通的「区块链互联网」即将诞生,赋予去中心化网络更多的实现价值和信息传输,通过 IBC 协议,其他项目将能够连接到任何其他基于 Cosmos 的区块链,并被所有的区块链项目直接使用。

Cosmos 曾将跨链用具像化的例子做了一个展示,将 Cosmos Hub 比喻成一座 港口城市,拥有通往最大区块链经济体的贸易路线。

这是一座因互通而变得丰富多彩的城市,一座能为与之互连的人或事物提供支持的城市。枢纽(Hub)不会将政治和经济制度强加给居民,而是在平等的基础上竞争,以尽可能提供最好的服务。通过吸引那些希望形成联系、交易和参与的对象(最好的验证人、商家、开发者和区块链等),无论他们是否构建在 Hub 之上,来共同实现这一目标。

Cosmos 也确实拥有了一套较为完整的生态版图,据 The Block 报道,截止 1 月,Cosmos 生态系统上包括了 17 个不同垂直领域的 143 个项目,如果借用上述「港口城市」例子,Kava 的定位就更像是占据 Cosmos Hub 城市内的一级枢纽。

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Kava 接入「跨链城市」的一级枢纽

Kava 是第一个利用 IBC 的可组合性将 DeFi 引入 Cosmos 的项目,也是首个基于 Cosmos 技术构建的 DeFi 平台。

Kava 将成为更多跨链 DeFi 应用提供更多可选择性,比如有些应用建立在 Kava 第一层区块链上,有些通则可以通过网桥协议(如 Cosmos IBC)连接到 Kava 区块链。

借助原生 Cosmos Stargate 升级,集成后就可以实现更快的代码执行和更高的总体吞吐量。这些变化将同样有益于在也集成了 IBC 的 Cosmos 生态系统上构建的所有其他项目,但是 Kava 率先利用 IBC 的可组合性将 DeFi 引入所有 Cosmos 项目。

Kava CEO Brian Kerr 针对在 Cosmos 生态上构筑 Kava DeFi 乐高一事曾 表示:「总的来说,希望看到一个比以太坊更强大的生态系统,因为当你把不同区块链的能力结合起来时,可能会孕育产生更强大的生态系统。」

Kava 作为 Cosmos 的原生 DeFi 解决方案和 DeFi 中心,在升级整合 IBC 后,将迎来巨大的潜力。在 HARD Protocol V2 版本上线、与第二季度上线的 Kava 6 主网(将发布自动做市服务——AMM)后,Kava 有望成为 Cosmos 生态的一级枢纽。

延伸阅读:《Kava 宣布将整合 IBC 并定位为 Cosmos 的 DeFi 中心

安全

Kava 代码初审 在 2020 年 12 月 14 日至 2021 年 2 月 9 日之间进行的,由 CertiK 安全工程师 Jay Jie、Alex Papageorgiou 负责。

CertiK 进行了一系列彻底的安全评估,在审计过程中未发现重大或关键问题,仅有 4 个问题被识别并已在漏洞摘要中呈现,其中 2 个是具有信息性的,而另外 2 个则是次要的。Kava Labs 团队随后完善了 CertiK 团队提出的所有问题。

审计的唯一目的是验证 Kava Labs 对发行模块的执行情况,该模块的主要机制是允许白名单实体(即发行商)对照提供的规范,控制资产的铸币和烧币。

多方生态协同合作

Kava 除了丰富自身产品之外也在与其他生态和项目协同合作发展,建立多重联系。

从 Kava 自身来看,为了推进项目更好的发展,推出包括 Kava 5 测试网 激励活动 等在内的多个活动方案。

从与中心化金融机构的整合方面,近期 Kava 已将 HBTC 集成进 Kava 跨链借贷平台,并与火币合作开通了 HBTC DeFi 挖矿产品,首期额度 500 HBTC 在 5 分钟内即告罄。

此外还与包括基于 Cosmos 跨链协议的去中心化云计算市场 Akash Network、旨在使用 NFT 桥接传统金融及 DeFi 的项目 Persistene、Layer2 衍生品 DEX Injective Protocol 等多个伙伴建立战略合作关系。

展望:加强金融服务集成

Kava DeFi 平台将在 2021 年走向更广阔的世界,据其公布的 2021 年 产品路线图 显示,Kava 计划通过进一步丰富产品功能线(包括新增至少 2 个原生应用和代币)、搭建去中心化跨链桥接入最主流的加密资产,以及一系列主网功能优化,以加强 Kava 去中心化金融应用和服务的安全保障措施。

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资产集成方面,Kava 正在评估使用 Kava 审核发行模块的 USDT、USDC、WBTC、HBTC 等资产,评估周期将持续到 2021 年上半年。

Kava 在 2020 年与币安、火币和 Bitmax 等合作伙伴成功整合,在 2021 年预计也将会有更多的 DeFi 和 CeFi 的业务整合。

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