SBF:从昔日的加密之王,到FTX帝国倒塌的边缘

从数字资产与加密经济活动的关系,看公链发展脉络及应用产业化

目录1. 加密数字资产与加密经济的关系2. 加密经济中的金融业务及资产流转3. 区块链分布式账本成为清/结算中心4. 公链重构金融基础设施和生产关系4.1 BTC带来加密数字货币范式创新 4.2 以太坊加速数字资产及业务创新       4.2.1、智能合约实…

SBF:从昔日的加密之王,到FTX帝国倒塌的边缘

SBF 曾一度被视为加密货币之王,但如今他一手所创立的 Alameda 和 FTX 却被传言到都在破产边缘,让我们一起看看 SBF 和他的 FTX 到底发生了什么!

在很长一段时间内 SBF 都是众人的偶像,因其三个成就而闻名加密圈:

  1. 套利交易

  2. 创建 FTX 和 Alameda

  3. 带来了巨大回报的成功投资(例如$SOL)


在其最高峰时,Sam 的个人净资产曾一度高达 100 到145 亿美元。
在近期,FTX 频繁出手领投包括 Aptos(1.5亿美元)和Sui(3亿美元)在内的多个巨额融资项目。
Sam 曾站在不败之地,即便是 Luna 崩盘带来整个加密货币圈一地鸡毛时,他也能利用当下的市场环境快速扩张:

  • 注资救活破产边缘的 BlockFi(获得以2.4亿美元价格收购的权利)

  • 出价买下破产的 Voyager 的所有资产

  • 尝试注资给破产边缘的 Celsius

然而,在幕后似乎发生了一些不为人知的事情。Alameda 的前 CEO Sam Trabucco突然辞职引起了人们的警觉。一个月之后,FTX 的前总裁 Brett Harrison也递交了辞呈。

事后大家才发现,两位机构的领导者都是在FTX陷入监管机构法律问题泥潭之前匆忙离职。
SBF 希望获得政治力量的企图也暴露得很明显 – 在即将到来的 2022 年美国中期选举中,他捐款近 5000万美金

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Sam 甚至公开表示他计划在 2024 年的总统竞选中捐款 (1亿至)10 亿美元,他对他的政治企图没有丝毫掩饰。
尽管此时公众对于 Sam 的态度没有那么积极,但是真正改变大家对其看法的其实是近期在网上被流传的DCCPA – 数字资产消费者保护法案,一个被大家认为可能会几乎杀死去中心化金融整个行业的法案。
从流传的信息中似乎可以看到 Sam 正在为这一法案的设立提供帮助。尽管 Sam 尽最大可能在 Twitter 上给自己增加“行业好人”的戏码,在这个法案中我们可以看到众多对去中心化金融有巨大威胁的信号。
多位加密行业领袖公开对这一法案表示反对,其中最值得瞩目的是一人为大家敲响警钟的Ben Armstrong。
在一期的 Bankless 访谈活动中,Erik Voorhees 也不断追问 SBF 对于监管的真正看法。这段被疯狂传播的视频片段 让整个加密社群对他有了深深的怀疑。
SBF:从昔日的加密之王,到FTX帝国倒塌的边缘
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这一系列事情对 Sam 带来的负面公众影响是巨大的。
而这一转变便成为为接下来发生的事情的序章,大幅度助涨了社群中的 FUD 负面抛售情绪。

人们意识到了他的初衷似乎和大家所想的并不一样,也迅速转变了对这个曾经加密圈偶像的看法。
周三被泄露的 Alameda 的资产负债表让许多人开始担心其财务状况。如 Cory Klippsten 所言,数据显示SBF 所创立的 Alameda 绝大部分所持有的资产其实都是同为 SBF 所创立的 FTX 的代币,而这一代币同时又被 SBF 的团队以极为中心化的方式管理和增发。
DylanLeClair 也对 Alameda 所流出的资产负债表进行了深入的分析,指出了很多让人所担忧的细节。

SBF:从昔日的加密之王,到FTX帝国倒塌的边缘

Alameda 主要持仓的 FTT 是 FTX 所发行的可以获得交易所内折扣的代币。其总市值仅为 33.5 亿美元,完全稀释市值则为 80 亿美元。对于这样的市场而言,仅仅出售价值 100 万美元的 FTT 代币就会将其整个市场价压低。而 Alameda 持仓的SRM, MAPS, OXY 和FIDA 甚至比 FTT 更差强人意。
我们并不知道 Alameda 的负债是以什么样的形式计价的。如果是美元的话,Alameda 其实面临着巨大的危机,因为其所有的资产都几乎不具有足量的流通性帮助其偿还债务。如果其债务是以其他代币的形式计价的话则形式没有那么严峻,但是依旧不容乐观。

众所周知在三箭资本破产事件中,Alameda 向破产的Voyager 提供了近 3.7 亿美元的借款。我们很难想象,在持有大量不具有流通性的代币资产的同时,Alameda 到底持有多少以 USD 计价的债务。

情况看起来越来越不乐观。FTX 和 Alameda 在今年夏天市场去杠杆的时刻用尽全力展现其羽毛,但是他们是不是那群在即将褪去的潮水中裸泳的人呢?
我并不知道这个问题的答案,但是这个问题值得被人追问和深思。
再来一组更刺激的数据:
Alameda 公布的资产:58.2亿美元的 FTT 代币
FTT 代币当前的总市值:33.5亿美元
是不是很靠谱?
尽管我更希望我们可以拿到 Alameda 官方的资产负债表去核验,但是 CoinDesk 的报告也足够可信了。
而且我认为没被我们发现的幕后故事还有更多。
看到这些,我也似乎懂了为什么 SBF 每周都要在Twitter 上为 FTT 喊单了。

FTX 创造了一个具有巨大完全稀释后市值的代币FTT,而他们鼓励更多人买入代币的动机其实是:99%的代币都被1%的巨鲸账户持有,而最大的持有者则是同为 SBF 创立的对冲基金 Alameda Research,且近期其 VC 部门也被合并到 FTX 之中。
那么… 你认为会发生什么呢 ?
( 本文作者:Miles Deutscher )


 THE END 


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