WBTC成Dai抵押資產後,鎖倉市值飆漲16倍 ! MakerDAO 帶起新Coinbase效應?

今年 5 月 6 日,去中心化金融(DeFi)借貸平台 MakerDAO 在他們的抵押品選項中,增添了基於以太坊(Ethereum) ERC-20 協議的 Wrapped Bitcoin(WBTC);爾後幾天,鎖定在 WBTC 上的資產價值就出現驚人的成長,這究竟是發生什麼事?

 

據 Defi Pulse 數據,本月 8 日 WBTC 上的鎖倉資產總價值單日暴漲 200 萬美元;12 日,已經從原本的 1,000 萬美元飆升到 2,000 萬美元;21 日,更是直接來到了 3,500 萬美元。我們很有理由相信,這與 Maker 的決策有關,人們想要透過抵押 WBTC 來借出穩定幣 DAI。

延伸閱讀:「要一塊給五毛」—— MakerDAO 穩定幣 Dai 的基本近況解讀

那麼,投資人為何對於 BTC 加入 DeFi 生態,抱有如此大的期待?

簡單來說,DeFi 領域的借貸龍頭 MakerDAO 添入了 WBTC 作為抵押選項,可以將比特幣(BTC)投資人引進 DeFi 領域,為以太坊及 DeFi 生態注入全新的流動性;目前,MakerDAO 已成為了 WBTC 最大的持有者,佔總供應量的 49%。

WBTC成Dai抵押資產後,鎖倉市值飆漲16倍 ! MakerDAO 帶起新Coinbase效應?
– 鎖定在 WBTC 上的資產價值,取自:DeFi Pulse –

在經過幾年的耕耘,MakerDAO 的穩定幣 DAI 早已演化出完整的經濟生態,他們提供了這樣一種以去中心化的方式維持與美元 1:1 匯率的穩定幣 DAI ,推動投資人透過以預言機(orcale)定價的加密貨幣,參與到抵押品交易市場中。作為一種去中心化的交換協議,Uniswap 一直都是這類抵押品市場的交易集散地;不過,在一定程度上,Uniswap 以算法決定的交易價格,也需要仰賴中心化及去中心化交易所的真實定價。

這也是為什麼,這幾天在 Uniswap 上面的 WBTC 交易量,迅速成長了 51% 之多。

WBTC成Dai抵押資產後,鎖倉市值飆漲16倍 ! MakerDAO 帶起新Coinbase效應?
– ETH/WBTC, WTBC/ETH 交易量變化,取自:DappRadar

總體而言,DeFi 生態創造出了一種共生體系,從任何一種創新中再創新都是可能的,因為不同的應用都能夠將一些繁雜的任務外包給其他應用,這也正是讓 DeFi 空間能如此特別的原因;更重要的是,所有數據都是開源的,DeFi 透過 Etherscan 這類監測平台,賦予了市場高度的透明性。

也就是說,任何人都可以在 DeFi 上創造出仰賴於其他應用的服務,而且還不需要經過他們的同意;正是因為,DeFi 是一個共生的系統,當別人想打垮你時,他也正在把自己拖入深淵。拿全球數一數二的影音串流平台 Youtube 對照來說,集中化平台可以隨時撤銷任何頻道,但是這不會發生在 DeFi。

DeFi 應用排名

其中,又以 Maker 作為 DeFi 生態中的佼佼者,他們的影響力要遠大於其他平台;DeFi Pulse 排名顯示,Maker 就算在 3 月中的「黑色星期四」蒙上一層陰影,鎖定在 Maker 的資產總額仍舊是第二名 Synthetix 的三倍之多。

延伸閱讀:MakerDAO 的黑色星期四:832 萬美元的質押品被「0 價格」拍走

WBTC成Dai抵押資產後,鎖倉市值飆漲16倍 ! MakerDAO 帶起新Coinbase效應?
– 鎖定在 DeFi 應用中的資產價值總額排名,取自:DeFi Pulse –

暫且先不討論 Synthetix 將自己發行的代幣 SNX 也納入市值計算有沒有作弊的嫌疑,因為就算 Compound 在真實市值上,恐怕也完全比不過 Maker 的規模;究其因,當然是因為美元仍就是現實世界中最有保障也是最穩定的幣種。

能夠透過抵押加密資產來參與美元市場,顯然對 DeFi 生態創造了更大的機會。

你可能會問,Compound 或 Synthetix 怎麼就沒有創造這樣的效果?事實上,Compound 在抵押資產並參與其他市場交易上,也有類似的功效,像是對 Augur 的 Reputation token(REP)那樣;他們都具有一些功能,但也因為沒有穩定幣的參與,增添了不少複雜度。

因為,投資人變成要管理兩種高波動性的資產,而不是像 Maker 那樣只要管理一種。

另一方面,在 Synthetix 上更多的是面對到實際交易,這在 DeFi 領域上其實並不罕見,畢竟這裡有著大量中心化或去中心化的交易所;投資人可以在交易所上參與實際的 BTC 市場,Synthetix 則是提供管道,或甚至是通往股票的衍生品交易市場。

所以說,WBTC 被納入 DAI 體系,比起被加到其他去中心化應用程式(DApp),其效果明顯地是更有份量;就像是美國交易所巨頭 Coinbase 那樣,每當一種代幣被上架到 Coinbase 時,該幣種往往會出現價格飆升的現象。放在 DeFi 領域來看,就是掛鉤代幣的市值上漲。

這是否會讓 DeFi 生態出現一種社會階層或放緩創新的現象,目前似乎還看不太出來;必須了解到,Maker 受到了多家著名風投機構的注資,因為他們的建議趨向中心化。畢竟,風投的策略普遍導向維持他們的市場主導權,在這樣的過程中,往往會扼殺許多創新的機會。

延伸閱讀:DeFi|Maker 中的「預言機治理」攻擊與「半中心化」的影響

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